Сравнение SMCC с FLDB
SMCC (Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF) and FLDB (Fidelity Low Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - SMCC is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while FLDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. SMCC charges 1.51%/yr vs 0.20%/yr for FLDB.
Доходность
Сравнение доходности SMCC и FLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCC показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у FLDB с доходностью 1.39%.
SMCC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- -21.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCC и FLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 5.60% | -57.43% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 1.39% | 1.70% |
Correlation
The correlation between SMCC and FLDB is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCC vs. FLDB — Ранг доходности на риск
SMCC
FLDB
Сравнение SMCC c FLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF (SMCC) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCC | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 3.59 | -4.46 |
Просадки
Сравнение просадок SMCC и FLDB
Максимальная просадка SMCC за все время составила -75.87%, что больше максимальной просадки FLDB в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCC и FLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCC | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.87% | -0.49% | -75.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.90% | -0.02% | -72.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.60% | -0.05% | -53.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCC и FLDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCC | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.90% | 0.90% | +75.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.90% | 1.31% | +74.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.90% | 1.31% | +74.59% |
Сравнение комиссий SMCC и FLDB
SMCC берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FLDB в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCC и FLDB
Дивидендная доходность SMCC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.22%, что больше доходности FLDB в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 4.45% | 4.72% | 3.58% |
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 83.22% | 79.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCC and FLDB have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLDB is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLDB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.51% for SMCC.
SMCC has the higher dividend yield at 83.22%, compared with 4.45% for FLDB.
SMCC is categorized as Derivative Income, while FLDB is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Defiance and Fidelity. Their fees differ too: 1.51% for SMCC and 0.20% for FLDB.
Подберите оптимальное распределение для SMCC и FLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор