Сравнение RTRE с BNDP
RTRE (Rareview Total Return Bond ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. RTRE is actively managed, while BNDP is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RTRE charges 0.70%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности RTRE и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTRE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у BNDP с доходностью 0.34%.
RTRE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTRE и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTRE Rareview Total Return Bond ETF | 0.02% | 0.07% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.34% | 0.10% |
Correlation
The correlation between RTRE and BNDP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTRE vs. BNDP — Ранг доходности на риск
RTRE
BNDP
Сравнение RTRE c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Total Return Bond ETF (RTRE) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTRE | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTRE | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.25 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок RTRE и BNDP
Максимальная просадка RTRE за все время составила -4.99%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTRE и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTRE | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.99% | -2.60% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -1.31% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -0.86% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RTRE и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTRE | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 3.63% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 3.63% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 3.63% | +1.16% |
Сравнение комиссий RTRE и BNDP
RTRE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTRE и BNDP
Дивидендная доходность RTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности BNDP в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.08% | 0.24% | 0.00% |
RTRE Rareview Total Return Bond ETF | 4.37% | 4.02% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, RTRE and BNDP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.70% for RTRE.
RTRE has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 2.08% for BNDP.
They also come from different issuers: Rareview and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for RTRE and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для RTRE и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор