PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RITGX с FHYTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RITGX с FHYTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX).

RITGX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г.. FHYTX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности RITGX и FHYTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RITGX и FHYTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		-0.47%8.69%9.91%12.54%-10.10%8.74%7.44%12.28%-1.46%7.70%
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		-1.62%8.40%6.24%13.22%-13.45%7.37%6.72%15.34%-4.66%7.46%

Доходность по периодам

С начала года, RITGX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у FHYTX с доходностью -1.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RITGX имеют среднегодовую доходность 6.57%, а акции FHYTX немного отстают с 6.38%.

RITGX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
6.69%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.93%
10 лет*
6.57%

FHYTX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.15%
1 год
6.15%
3 года*
7.40%
5 лет*
3.00%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American High-Income Trust® Class R-6

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с RITGX:
RITGX с SPHYRITGX с VFIAXRITGX с AHITXRITGX с SPYRITGX с VASGXRITGX с VIPIXRITGX с ARTFX
Часто сравнивают с FHYTX:
FHYTX с AHYBFHYTX с PACIXFHYTX с BRHYXFHYTX с PTCIXFHYTX с FALNFHYTX с SPHYFHYTX с FAGIX

Сравнение комиссий RITGX и FHYTX

RITGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FHYTX в 0.98%.

FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6

Доходность на риск

RITGX vs. FHYTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RITGX
Ранг доходности на риск RITGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FHYTX
Ранг доходности на риск FHYTX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RITGX c FHYTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RITGXFHYTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.42

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.96

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.98

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

8.39

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RITGX vs. FHYTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RITGX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYTX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RITGX и FHYTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RITGXFHYTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.42

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.53

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

0.88

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.07

+0.12

Корреляция

Корреляция между RITGX и FHYTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RITGX и FHYTX

Дивидендная доходность RITGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности FHYTX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		6.21%6.63%6.66%6.80%4.50%4.65%6.19%6.56%6.68%6.36%5.36%7.29%
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		4.93%5.19%4.91%5.42%4.40%3.95%4.67%5.01%6.71%4.68%14.56%5.28%

Просадки

Сравнение просадок RITGX и FHYTX

Максимальная просадка RITGX за все время составила -21.20%, что меньше максимальной просадки FHYTX в -34.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITGX и FHYTX.

Загрузка...

Показатели просадок

RITGXFHYTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.20%

-34.98%

+13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-3.17%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.75%

-17.04%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.20%

-24.18%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-2.15%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-4.54%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.75%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RITGX и FHYTX

Текущая волатильность для American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) составляет 1.37%, в то время как у Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что RITGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RITGXFHYTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.61%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

2.66%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

4.34%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

5.65%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

7.28%

-1.76%