PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RERGX с RERCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RERGX с RERCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3 (RERCX).

RERGX управляется American Funds. RERCX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности RERGX и RERCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3 (RERCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RERGX и RERCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		-2.84%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%
RERCX
American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3		-2.99%28.50%2.28%15.34%-23.27%2.19%24.43%26.60%-15.48%30.33%

Доходность по периодам

С начала года, RERGX показывает доходность -2.84%, что значительно выше, чем у RERCX с доходностью -2.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RERGX имеют среднегодовую доходность 7.97%, а акции RERCX немного отстают с 7.58%.

RERGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
21.57%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
7.97%

RERCX

1 день
2.74%
1 месяц
-8.24%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
0.62%
1 год
20.79%
3 года*
10.26%
5 лет*
2.65%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3

Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGXRERGX с VTMNX
Часто сравнивают с RERCX:
RERCX с SSHQXRERCX с QQQRERCX с VXUSRERCX с FSPSXRERCX с SCHFRERCX с AIVSXRERCX с ABALX

Сравнение комиссий RERGX и RERCX

RERGX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии RERCX в 1.11%.

RERCX
American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Доходность на риск

RERGX vs. RERCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RERCX
Ранг доходности на риск RERCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERCX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERCX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERCX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RERGX c RERCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3 (RERCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RERGXRERCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.81

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.61

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

6.11

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RERGX vs. RERCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RERGX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RERCX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RERGX и RERCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RERGXRERCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.16

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.45

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.38

0.00

Корреляция

Корреляция между RERGX и RERCX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RERGX и RERCX

Дивидендная доходность RERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что сопоставимо с доходностью RERCX в 14.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		14.36%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%
RERCX
American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3		14.37%13.94%4.37%3.40%1.54%9.75%0.00%2.56%6.16%4.45%0.95%2.77%

Просадки

Сравнение просадок RERGX и RERCX

Максимальная просадка RERGX за все время составила -37.30%, что меньше максимальной просадки RERCX в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RERGX и RERCX.

Загрузка...

Показатели просадок

RERGXRERCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.30%

-54.15%

+16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-12.56%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.30%

-37.73%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.30%

-37.73%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-10.17%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-11.57%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.31%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RERGX и RERCX

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3 (RERCX) имеют волатильность 7.27% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RERGXRERCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

7.26%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

11.54%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

16.40%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

16.48%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

16.79%

+0.01%