Сравнение QREARX с FIRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA Real Estate Account (QREARX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX).

QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. FIRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности QREARX и FIRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA Real Estate Account (QREARX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QREARX и FIRIX

	2026 (YTD)	2025
QREARX TIAA Real Estate Account	0.61%	3.93%
FIRIX Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I	-3.32%	22.60%

Доходность по периодам

С начала года, QREARX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у FIRIX с доходностью -3.32%.

QREARX

1 день: -0.18%

1 месяц: 0.19%

С начала года: 0.61%

6 месяцев: 1.65%

1 год: 3.59%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

FIRIX

1 день: 1.80%

1 месяц: -10.39%

С начала года: -3.32%

6 месяцев: -1.14%

1 год: 14.38%

3 года*: 3.84%

5 лет*: -2.01%

10 лет*: 3.83%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

TIAA Real Estate Account

Название символа

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I

Часто сравнивают с QREARX:

QREARX с VNQ QREARX с TSBIX QREARX с WELL QREARX с REM QREARX с FRIFX QREARX с TIREX QREARX с USRT

Часто сравнивают с FIRIX:

FIRIX с JAREX FIRIX с RERFX FIRIX с TAREX FIRIX с CREMX FIRIX с JIREX FIRIX с RRRRX FIRIX с STMDX

Сравнение комиссий QREARX и FIRIX

QREARX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FIRIX в 0.92%.

FIRIX

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I

QREARX

TIAA Real Estate Account

Доходность на риск

QREARX vs. FIRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QREARX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FIRIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QREARX c FIRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA Real Estate Account (QREARX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	QREARX	FIRIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	4.69	1.16	+3.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	7.22	1.60	+5.61
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	2.65	1.22	+1.43
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	9.74	1.04	+8.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	40.50	4.42	+36.08
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QREARX vs. FIRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QREARX на текущий момент составляет 4.69, что выше коэффициента Шарпа FIRIX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QREARX и FIRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	QREARX	FIRIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.69	1.16	+3.53
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	-0.15	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.28	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	2.12	0.13	+2.00

Корреляция

Корреляция между QREARX и FIRIX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QREARX и FIRIX

QREARX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
QREARX TIAA Real Estate Account	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FIRIX Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I	3.09%	2.99%	5.16%	1.90%	4.41%	5.49%	1.84%	5.15%	2.10%	3.41%	4.27%	3.09%

Просадки

Сравнение просадок QREARX и FIRIX

Максимальная просадка QREARX за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки FIRIX в -71.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QREARX и FIRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	QREARX	FIRIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-1.45%	-71.41%	+69.96%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-0.37%	-13.82%	+13.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-37.07%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-37.07%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.28%	-20.15%	+19.87%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-0.05%	-20.00%	+19.95%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.09%	3.26%	-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QREARX и FIRIX

Текущая волатильность для TIAA Real Estate Account (QREARX) составляет 0.30%, в то время как у Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что QREARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	QREARX	FIRIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.30%	5.58%	-5.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	0.53%	8.88%	-8.35%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.77%	13.01%	-12.24%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	1.76%	13.57%	-11.81%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	1.76%	13.68%	-11.92%

Сравнение QREARX с FIRIX

Доходность

Сравнение доходности QREARX и FIRIX

Сравнение доходности по годам QREARX и FIRIX

Доходность по периодам

QREARX

FIRIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий QREARX и FIRIX

Доходность на риск

QREARX vs. FIRIX — Ранг доходности на риск

QREARX

FIRIX

Сравнение QREARX c FIRIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

QREARX vs. FIRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов QREARX и FIRIX

Просадки

Сравнение просадок QREARX и FIRIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности QREARX и FIRIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)