Сравнение PYLMX с BUBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX).
PYLMX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г.. BUBIX - это активно управляемый фонд от Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PYLMX и BUBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYLMX и BUBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYLMX Payden Limited Maturity Fund | 0.29% | 5.22% | 6.08% | 5.34% | 0.56% | 0.19% | 1.85% | 3.34% | 1.76% | 1.64% |
BUBIX Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 0.51% | 4.44% | 5.65% | 5.71% | 0.96% | 0.20% | 1.66% | 3.11% | 1.95% | 1.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PYLMX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у BUBIX с доходностью 0.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PYLMX имеют среднегодовую доходность 2.71%, а акции BUBIX немного отстают с 2.65%.
PYLMX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.71%
BUBIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYLMX и BUBIX
PYLMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BUBIX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PYLMX vs. BUBIX — Ранг доходности на риск
PYLMX
BUBIX
Сравнение PYLMX c BUBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYLMX | BUBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.73 | 5.72 | -2.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.76 | 11.49 | -4.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.23 | 6.46 | -4.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.38 | 13.82 | -4.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.06 | 121.86 | -88.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYLMX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 5.72 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.67 | 4.37 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.11 | 3.74 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.38 | 3.39 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между PYLMX и BUBIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYLMX и BUBIX
Дивидендная доходность PYLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности BUBIX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYLMX Payden Limited Maturity Fund | 4.21% | 4.96% | 5.36% | 3.79% | 1.83% | 0.50% | 1.39% | 2.54% | 2.28% | 1.42% | 0.91% | 0.73% |
BUBIX Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 4.02% | 4.16% | 5.31% | 4.65% | 1.56% | 0.50% | 1.44% | 2.57% | 2.13% | 1.29% | 1.04% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок PYLMX и BUBIX
Максимальная просадка PYLMX за все время составила -5.56%, что больше максимальной просадки BUBIX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLMX и BUBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYLMX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.56% | -1.88% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -0.30% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.24% | -0.68% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.56% | -1.88% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.20% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.05% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.03% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYLMX и BUBIX
Текущая волатильность для Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) составляет 0.28%, в то время как у Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что PYLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYLMX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.36% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 0.55% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69% | 0.72% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 0.80% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 0.71% | +0.58% |