PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSHYX с DLDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSHYX с DLDFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX).

PSHYX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 июл. 2004 г.. DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PSHYX и DLDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSHYX и DLDFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund		-0.12%4.96%4.93%5.64%-3.42%1.83%1.79%1.93%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		1.35%4.91%6.09%7.11%-2.59%5.41%1.52%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, PSHYX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у DLDFX с доходностью 1.35%.

PSHYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.00%
3 года*
4.47%
5 лет*
2.48%
10 лет*
2.51%

DLDFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.35%
6 месяцев
2.48%
1 год
5.98%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Short Term Income Fund

Destinations Low Duration Fixed Income Fund

Часто сравнивают с PSHYX:
PSHYX с LLDYXPSHYX с PARYXPSHYX с SCHOPSHYX с VCSHPSHYX с PULSPSHYX с STBFXPSHYX с PCGRX
Часто сравнивают с DLDFX:
DLDFX с XLVDLDFX с RSDIXDLDFX с STBCXDLDFX с DSMFXDLDFX с DLCFXDLDFX с CDSRXDLDFX с DIEFX

Сравнение комиссий PSHYX и DLDFX

PSHYX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DLDFX в 0.93%.

DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund
PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund

Доходность на риск

PSHYX vs. DLDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSHYX
Ранг доходности на риск PSHYX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHYX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHYX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DLDFX
Ранг доходности на риск DLDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSHYX c DLDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHYXDLDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

3.24

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

5.52

-2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

2.05

-0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

4.37

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

22.87

-13.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSHYX vs. DLDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSHYX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа DLDFX равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSHYX и DLDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHYXDLDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

3.24

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

2.20

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.74

-0.42

Корреляция

Корреляция между PSHYX и DLDFX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSHYX и DLDFX

Дивидендная доходность PSHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности DLDFX в 5.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund		4.70%5.20%4.23%3.96%3.46%2.47%2.77%3.35%2.71%2.24%2.04%1.85%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		5.50%5.29%5.64%4.77%4.54%3.74%3.86%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSHYX и DLDFX

Максимальная просадка PSHYX за все время составила -12.98%, что больше максимальной просадки DLDFX в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHYX и DLDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSHYXDLDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.98%

-8.64%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-1.08%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.88%

-3.88%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.38%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-0.72%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.25%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PSHYX и DLDFX

Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что PSHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSHYXDLDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.44%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

1.28%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

1.91%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

1.79%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

2.09%

+0.38%