PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMZ-UN.TO с SRU-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PMZ-UN.TO с SRU-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMZ-UN.TO (Primaris Real Estate Investment Trust) and SRU-UN.TO (SmartCentres Real Estate Investment Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, PMZ-UN.TO returned 21.25%/yr vs 12.34%/yr for SRU-UN.TO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PMZ-UN.TO и SRU-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Primaris Real Estate Investment Trust (PMZ-UN.TO) и SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMZ-UN.TO показывает доходность 27.78%, что значительно выше, чем у SRU-UN.TO с доходностью 15.56%.

PMZ-UN.TO

1 день
0.26%
1 месяц
2.96%
С начала года
27.78%
6 месяцев
33.88%
1 год
36.33%
3 года*
21.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

SRU-UN.TO

1 день
0.38%
1 месяц
1.44%
С начала года
15.56%
6 месяцев
18.65%
1 год
20.29%
3 года*
12.34%
5 лет*
7.06%
10 лет*
4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMZ-UN.TO и SRU-UN.TO

2026 (YTD)2025202420232022
PMZ-UN.TO
Primaris Real Estate Investment Trust		27.78%6.74%18.91%0.18%23.56%
SRU-UN.TO
SmartCentres Real Estate Investment Trust		15.56%13.10%6.13%0.16%-8.96%

Correlation

The correlation between PMZ-UN.TO and SRU-UN.TO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2022 г.

0.64

The correlation between PMZ-UN.TO and SRU-UN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PMZ-UN.TO:

CA$2.30B

SRU-UN.TO:

CA$4.93B

EPS

PMZ-UN.TO:

CA$1.58

SRU-UN.TO:

CA$2.10

Коэффициент P/E

PMZ-UN.TO:

12.37

SRU-UN.TO:

13.75

Коэффициент P/S

PMZ-UN.TO:

3.53

SRU-UN.TO:

5.40

Коэффициент P/B

PMZ-UN.TO:

0.90

SRU-UN.TO:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

PMZ-UN.TO:

CA$680.03M

SRU-UN.TO:

CA$929.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

PMZ-UN.TO:

CA$386.08M

SRU-UN.TO:

CA$565.49M

EBITDA (12 мес.)

PMZ-UN.TO:

CA$327.89M

SRU-UN.TO:

CA$628.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Primaris Real Estate Investment Trust

SmartCentres Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с PMZ-UN.TO:
PMZ-UN.TO с BEP-UN.TOPMZ-UN.TO с VFV.TOPMZ-UN.TO с VUAA.DEPMZ-UN.TO с REI-UN.TOPMZ-UN.TO с Vuaa.de
Часто сравнивают с SRU-UN.TO:
SRU-UN.TO с REI-UN.TOSRU-UN.TO с CRT-UN.TOSRU-UN.TO с FCR-UN.TOSRU-UN.TO с CHP-UN.TOSRU-UN.TO с CAR-UN.TOSRU-UN.TO с XEQT.TOSRU-UN.TO с ZWB.TO

Доходность на риск

PMZ-UN.TO vs. SRU-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMZ-UN.TO
Ранг доходности на риск PMZ-UN.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMZ-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMZ-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMZ-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMZ-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMZ-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SRU-UN.TO
Ранг доходности на риск SRU-UN.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRU-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRU-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRU-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRU-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRU-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMZ-UN.TO c SRU-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primaris Real Estate Investment Trust (PMZ-UN.TO) и SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMZ-UN.TOSRU-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.86

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.63

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

3.29

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

9.46

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMZ-UN.TO vs. SRU-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMZ-UN.TO на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRU-UN.TO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMZ-UN.TO и SRU-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMZ-UN.TOSRU-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.86

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.35

+0.42

Просадки

Сравнение просадок PMZ-UN.TO и SRU-UN.TO

Максимальная просадка PMZ-UN.TO за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки SRU-UN.TO в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMZ-UN.TO и SRU-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMZ-UN.TOSRU-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-68.25%

+44.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-6.39%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.07%

-14.34%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.40%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-10.98%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.22%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PMZ-UN.TO и SRU-UN.TO

Primaris Real Estate Investment Trust (PMZ-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что PMZ-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRU-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMZ-UN.TOSRU-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

3.08%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

8.12%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

11.30%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

16.21%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

21.54%

+0.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMZ-UN.TO и SRU-UN.TO

Дивидендная доходность PMZ-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности SRU-UN.TO в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMZ-UN.TO
Primaris Real Estate Investment Trust		4.46%5.55%5.44%5.93%5.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRU-UN.TO
SmartCentres Real Estate Investment Trust		6.39%7.18%7.56%7.42%6.90%5.74%8.01%5.81%5.72%5.55%5.17%5.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PMZ-UN.TO и SRU-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primaris Real Estate Investment Trust и SmartCentres Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
177.77M
231.84M
(PMZ-UN.TO) Общая выручка
(SRU-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PMZ-UN.TO и SRU-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Primaris Real Estate Investment Trust и SmartCentres Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
54.1%
59.4%
Активы портфеля
PMZ-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primaris Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 96.13M при выручке в 177.77M, что соответствует валовой рентабельности в 54.1%.

SRU-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 137.69M при выручке в 231.84M, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

PMZ-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primaris Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 84.61M при выручке в 177.77M, что соответствует операционной рентабельности 47.6%.

SRU-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 126.18M при выручке в 231.84M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.

PMZ-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primaris Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 41.92M при выручке в 177.77M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.

SRU-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 105.33M при выручке в 231.84M, что соответствует чистой рентабельности 45.4%.

Часто задаваемые вопросы

PMZ-UN.TO and SRU-UN.TO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMZ-UN.TO и SRU-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор