Сравнение PMZ-UN.TO с REI-UN.TO
PMZ-UN.TO (Primaris Real Estate Investment Trust) and REI-UN.TO (RioCan Real Estate Investment Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, PMZ-UN.TO returned 21.25%/yr vs 9.57%/yr for REI-UN.TO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PMZ-UN.TO и REI-UN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMZ-UN.TO показывает доходность 27.78%, что значительно выше, чем у REI-UN.TO с доходностью 21.09%.
PMZ-UN.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 27.78%
- 6 месяцев
- 33.88%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REI-UN.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 21.09%
- 6 месяцев
- 24.99%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 3.70%
Сравнение доходности по годам PMZ-UN.TO и REI-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PMZ-UN.TO Primaris Real Estate Investment Trust | 27.78% | 6.74% | 18.91% | 0.18% | 23.56% |
REI-UN.TO RioCan Real Estate Investment Trust | 21.09% | 9.00% | 4.33% | -6.86% | -1.45% |
Correlation
The correlation between PMZ-UN.TO and REI-UN.TO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between PMZ-UN.TO and REI-UN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PMZ-UN.TO:
CA$2.30B
REI-UN.TO:
CA$6.45B
PMZ-UN.TO:
CA$1.58
REI-UN.TO:
CA$0.84
PMZ-UN.TO:
12.37
REI-UN.TO:
26.39
PMZ-UN.TO:
1.60
REI-UN.TO:
0.12
PMZ-UN.TO:
3.53
REI-UN.TO:
4.54
PMZ-UN.TO:
0.90
REI-UN.TO:
0.91
PMZ-UN.TO:
CA$680.03M
REI-UN.TO:
CA$1.43B
PMZ-UN.TO:
CA$386.08M
REI-UN.TO:
CA$761.37M
PMZ-UN.TO:
CA$327.89M
REI-UN.TO:
CA$718.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMZ-UN.TO vs. REI-UN.TO — Ранг доходности на риск
PMZ-UN.TO
REI-UN.TO
Сравнение PMZ-UN.TO c REI-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primaris Real Estate Investment Trust (PMZ-UN.TO) и RioCan Real Estate Investment Trust (REI-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMZ-UN.TO | REI-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 5.93 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 16.05 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMZ-UN.TO | REI-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.54 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | -0.72 | +1.49 |
Просадки
Сравнение просадок PMZ-UN.TO и REI-UN.TO
Максимальная просадка PMZ-UN.TO за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки REI-UN.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMZ-UN.TO и REI-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMZ-UN.TO | REI-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -100.00% | +76.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.67% | -6.21% | -1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | -18.95% | +4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -99.91% | +99.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -93.00% | +85.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.29% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMZ-UN.TO и REI-UN.TO
Primaris Real Estate Investment Trust (PMZ-UN.TO) и RioCan Real Estate Investment Trust (REI-UN.TO) имеют волатильность 4.63% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMZ-UN.TO | REI-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 4.47% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 11.46% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 14.52% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.16% | 18.42% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 21.98% | +0.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMZ-UN.TO и REI-UN.TO
Дивидендная доходность PMZ-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности REI-UN.TO в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMZ-UN.TO Primaris Real Estate Investment Trust | 4.46% | 5.55% | 5.44% | 5.93% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REI-UN.TO RioCan Real Estate Investment Trust | 5.24% | 6.17% | 6.06% | 5.77% | 4.80% | 4.18% | 8.60% | 5.38% | 6.05% | 5.79% | 5.29% | 5.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMZ-UN.TO и REI-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primaris Real Estate Investment Trust и RioCan Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PMZ-UN.TO и REI-UN.TO
PMZ-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primaris Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 96.13M при выручке в 177.77M, что соответствует валовой рентабельности в 54.1%.
REI-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RioCan Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 190.99M при выручке в 330.61M, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
PMZ-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primaris Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 84.61M при выручке в 177.77M, что соответствует операционной рентабельности 47.6%.
REI-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RioCan Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 140.09M при выручке в 330.61M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
PMZ-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primaris Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 41.92M при выручке в 177.77M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
REI-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RioCan Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 93.16M при выручке в 330.61M, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.
Часто задаваемые вопросы
PMZ-UN.TO and REI-UN.TO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PMZ-UN.TO и REI-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор