Сравнение PALU с PLTG
PALU (Direxion Daily PANW Bull 2X Shares) and PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PALU returned 155.64% vs -47.73% for PLTG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PALU charges 1.08%/yr vs 0.75%/yr for PLTG.
Доходность
Сравнение доходности PALU и PLTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALU показывает доходность 206.97%, что значительно выше, чем у PLTG с доходностью -55.06%.
PALU
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 54.64%
- 6 месяцев
- 197.50%
- С начала года
- 206.97%
- 1 год
- 155.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -54.21%
- С начала года
- -55.06%
- 1 год
- -47.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PALU и PLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Shares | 206.97% | -4.98% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -55.06% | 100.70% |
Correlation
The correlation between PALU and PLTG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALU vs. PLTG — Ранг доходности на риск
PALU
PLTG
Сравнение PALU c PLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PANW Bull 2X Shares (PALU) и Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALU | PLTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -0.60 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | -1.02 | +6.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALU и PLTG
Максимальная просадка PALU за все время составила -62.18%, что меньше максимальной просадки PLTG в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALU и PLTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALU | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.18% | -80.11% | +17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.18% | -80.11% | +17.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -69.46% | +65.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.35% | -34.16% | +12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.87% | 46.86% | -15.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALU и PLTG
Direxion Daily PANW Bull 2X Shares (PALU) имеет более высокую волатильность в 33.33% по сравнению с Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) с волатильностью 31.48%. Это указывает на то, что PALU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALU | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.33% | 31.48% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.31% | 80.35% | -9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.11% | 102.79% | -19.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.10% | 105.70% | -21.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.10% | 105.70% | -21.60% |
Сравнение комиссий PALU и PLTG
PALU берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PLTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALU и PLTG
Дивидендная доходность PALU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности PLTG в 40.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Shares | 3.55% | 10.50% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 40.36% | 18.14% |
Часто задаваемые вопросы
PALU and PLTG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PALU has higher volatility (33.33%) compared to PLTG (31.48%). In terms of maximum drawdown, PALU dropped -62.18% vs PLTG's -80.11%.
On 1-year performance, PALU leads with 155.64% vs -47.73% for PLTG. On fees, PLTG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PLTG has been the lower-risk option at 31.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PALU has performed better with a 155.64% return vs -47.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for PALU.
PLTG has the higher dividend yield at 40.36%, compared with 3.55% for PALU.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.08% for PALU and 0.75% for PLTG.
PALU currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALU и PLTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор