Сравнение OEI с TOT
OEI (Optimized Equity Income ETF) and TOT (LionShares U.S. Equity Total Return ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. OEI charges 0.75%/yr vs 0.07%/yr for TOT.
Доходность
Сравнение доходности OEI и TOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OEI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 4.54%
- С начала года
- 5.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOT
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OEI и TOT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OEI Optimized Equity Income ETF | 0.89% |
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | 0.63% |
Correlation
The correlation between OEI and TOT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение OEI c TOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimized Equity Income ETF (OEI) и LionShares U.S. Equity Total Return ETF (TOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OEI и TOT
Максимальная просадка OEI за все время составила -6.49%, что больше максимальной просадки TOT в -4.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEI и TOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEI | TOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -4.26% | -2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.84% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -1.33% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEI и TOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEI | TOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 13.52% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 13.52% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 13.52% | -3.82% |
Сравнение комиссий OEI и TOT
OEI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TOT в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEI и TOT
Дивидендная доходность OEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, тогда как TOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OEI Optimized Equity Income ETF | 5.95% | 1.35% |
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OEI and TOT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOT is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOT is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for OEI.
OEI has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.00% for TOT.
They also come from different issuers: Optimize and LionShares. Their fees differ too: 0.75% for OEI and 0.07% for TOT.
Подберите оптимальное распределение для OEI и TOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор