PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWJCX с NWHQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWJCX с NWHQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) и Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX).

NWJCX управляется Nationwide. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г.. NWHQX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности NWJCX и NWHQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) и Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWJCX и NWHQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWJCX
Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund		1.42%19.96%18.77%41.70%-21.56%25.46%24.25%33.67%0.51%31.31%
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		-11.42%18.58%26.23%63.66%-37.23%19.21%50.97%38.91%-3.16%38.22%

Доходность по периодам

С начала года, NWJCX показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у NWHQX с доходностью -11.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NWJCX имеют среднегодовую доходность 17.47%, а акции NWHQX немного впереди с 17.70%.

NWJCX

1 день
3.67%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.60%
1 год
28.37%
3 года*
22.50%
5 лет*
13.12%
10 лет*
17.47%

NWHQX

1 день
4.64%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-11.42%
6 месяцев
-14.02%
1 год
14.27%
3 года*
21.35%
5 лет*
8.98%
10 лет*
17.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund

Nationwide Bailard Technology and Science Fund

Часто сравнивают с NWJCX:
NWJCX с ZECPNWJCX с QQQNWJCX с XLGNWJCX с VFIAXNWJCX с GOOGNWJCX с FSPGXNWJCX с PRCOX
Часто сравнивают с NWHQX:
NWHQX с JLGMXNWHQX с SCHGNWHQX с NDMAXNWHQX с NADCXNWHQX с MUIFXNWHQX с MUIGXNWHQX с GBIAX

Сравнение комиссий NWJCX и NWHQX

NWJCX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NWHQX в 0.92%.

NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund
NWJCX
Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund

Доходность на риск

NWJCX vs. NWHQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWJCX
Ранг доходности на риск NWJCX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWJCX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWJCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWJCX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWJCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWJCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
NWHQX
Ранг доходности на риск NWHQX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHQX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHQX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHQX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHQX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHQX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWJCX c NWHQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) и Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWJCXNWHQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.57

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.98

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

0.70

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

2.19

+7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWJCX vs. NWHQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWJCX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа NWHQX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWJCX и NWHQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWJCXNWHQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.57

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.34

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.71

+0.06

Корреляция

Корреляция между NWJCX и NWHQX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWJCX и NWHQX

Дивидендная доходность NWJCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности NWHQX в 13.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWJCX
Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund		4.26%4.27%31.15%11.59%17.83%8.74%5.04%1.98%2.59%3.94%0.74%0.64%
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		13.22%11.71%12.90%6.49%11.34%17.51%11.54%7.38%17.44%10.29%7.72%8.63%

Просадки

Сравнение просадок NWJCX и NWHQX

Максимальная просадка NWJCX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки NWHQX в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWJCX и NWHQX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWJCXNWHQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-42.61%

+11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-21.34%

+8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.31%

-42.61%

+11.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.31%

-42.61%

+11.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-17.69%

+10.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-7.14%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

6.83%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NWJCX и NWHQX

Текущая волатильность для Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) составляет 7.82%, в то время как у Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что NWJCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWHQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWJCXNWHQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

8.57%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

17.26%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

27.55%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

26.31%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

25.10%

-3.73%