PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVBW с APRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVBW с APRD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NVBW (Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF) and APRD (Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. NVBW charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for APRD.

Доходность

Сравнение доходности NVBW и APRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF (NVBW) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NVBW

1 день
-0.77%
1 месяц
0.59%
С начала года
4.44%
6 месяцев
4.61%
1 год
11.93%
3 года*
9.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVBW и APRD

2026 (YTD)
NVBW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF		3.51%
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%

Сравнение распределения секторов NVBW и APRD

Секторы
NVBW
APRD

Технологии

36.2%
32.0%

Финансовые услуги

11.9%
13.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
10.5%

Промышленность

8.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.5%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

NVBW
36.2%
APRD
32.0%

Финансовые услуги

NVBW
11.9%
APRD
13.7%

Коммуникационные услуги

NVBW
10.9%
APRD
9.9%

Потребительский циклический сектор

NVBW
10.1%
APRD
11.6%

Здравоохранение

NVBW
8.4%
APRD
10.5%

Промышленность

NVBW
8.1%
APRD
7.4%

Потребительский защитный сектор

NVBW
4.9%
APRD
5.5%

Энергетика

NVBW
3.5%
APRD
3.2%

Коммунальные услуги

NVBW
2.3%
APRD
2.5%

Недвижимость

NVBW
1.9%
APRD
2.1%

Сырьевые материалы

NVBW
1.8%
APRD
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF

Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с NVBW:
NVBW с APRWNVBW с APRPNVBW с IBICNVBW с AMDYNVBW с AMZPNVBW с APRJNVBW с CAOS
Часто сравнивают с APRD:
APRD с BBHYAPRD с LQDHAPRD с APRHAPRD с BUFGAPRD с SMYYAPRD с PBJAAPRD с AMDY

Доходность на риск

NVBW vs. APRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVBW
Ранг доходности на риск NVBW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBW: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBW: 8181
Ранг коэф-та Мартина
APRD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVBW c APRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF (NVBW) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVBWAPRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVBW vs. APRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVBWAPRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

—

—

Просадки

Сравнение просадок NVBW и APRD

Максимальная просадка NVBW за все время составила -8.41%, что больше максимальной просадки APRD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBW и APRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVBWAPRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

0.00%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

0.00%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

0.00%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NVBW и APRD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVBWAPRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

0.00%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.93%

0.00%

+6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

0.00%

+6.93%

Сравнение комиссий NVBW и APRD

NVBW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии APRD в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVBW и APRD

Ни NVBW, ни APRD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, NVBW is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NVBW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for APRD.

NVBW and APRD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.74% for NVBW and 0.79% for APRD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVBW и APRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор