Сравнение NEEIX с NWHVX
NEEIX (Needham Growth Fund Institutional Class) and NWHVX (Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NEEIX returned 14.72%/yr vs 0.18%/yr for NWHVX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEEIX charges 1.21%/yr vs 1.07%/yr for NWHVX.
Доходность
Сравнение доходности NEEIX и NWHVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEEIX показывает доходность 57.27%, что значительно выше, чем у NWHVX с доходностью -5.79%.
NEEIX
- 1 день
- -4.98%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- 57.27%
- 6 месяцев
- 53.96%
- 1 год
- 85.37%
- 3 года*
- 30.11%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- —
NWHVX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- -10.90%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение доходности по годам NEEIX и NWHVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEIX Needham Growth Fund Institutional Class | 57.27% | 9.32% | 19.26% | 27.30% | -33.26% | 28.13% | 42.39% | 43.15% | -10.13% | 8.47% |
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | -5.79% | -2.38% | 9.89% | 23.84% | -28.32% | 25.03% | 31.17% | 29.96% | -2.97% | 23.11% |
Correlation
The correlation between NEEIX and NWHVX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between NEEIX and NWHVX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEEIX vs. NWHVX — Ранг доходности на риск
NEEIX
NWHVX
Сравнение NEEIX c NWHVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) и Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEEIX | NWHVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.90 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.90 | -0.56 | +7.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.93 | -1.20 | +24.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEEIX и NWHVX
Максимальная просадка NEEIX за все время составила -43.11%, что больше максимальной просадки NWHVX в -37.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEIX и NWHVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEEIX | NWHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.11% | -37.12% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -17.82% | +4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.13% | -19.80% | -16.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.11% | -37.12% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -14.73% | +9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -7.85% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 8.33% | -4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEEIX и NWHVX
Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что NEEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEEIX | NWHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.15% | 4.78% | +9.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.58% | 11.79% | +11.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.38% | 14.82% | +14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.82% | 19.93% | +8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 19.67% | +6.36% |
Сравнение комиссий NEEIX и NWHVX
NEEIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии NWHVX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEEIX и NWHVX
Дивидендная доходность NEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности NWHVX в 8.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEIX Needham Growth Fund Institutional Class | 4.55% | 7.16% | 7.48% | 0.00% | 1.72% | 6.70% | 5.58% | 11.09% | 17.58% | 9.64% | 0.00% | 0.00% |
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | 8.45% | 7.96% | 11.93% | 16.14% | 36.45% | 34.64% | 6.16% | 18.85% | 38.53% | 11.37% | 8.97% | 13.54% |
Часто задаваемые вопросы
NEEIX and NWHVX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEEIX has higher volatility (14.15%) compared to NWHVX (4.78%). In terms of maximum drawdown, NEEIX dropped -43.11% vs NWHVX's -37.12%.
NEEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEEIX и NWHVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор