Сравнение NBFR с UXJA
NBFR (Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF) and UXJA (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NBFR charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for UXJA.
Доходность
Сравнение доходности NBFR и UXJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NBFR
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJA
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.80%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBFR и UXJA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | 4.04% |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | 11.30% |
Correlation
The correlation between NBFR and UXJA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBFR vs. UXJA — Ранг доходности на риск
NBFR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UXJA
Сравнение NBFR c UXJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF (NBFR) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBFR | UXJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBFR и UXJA
Максимальная просадка NBFR за все время составила -5.85%, что меньше максимальной просадки UXJA в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBFR и UXJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBFR | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.85% | -20.01% | +14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -1.43% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -2.90% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBFR и UXJA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBFR | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 14.20% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 18.41% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 18.41% | -2.48% |
Сравнение комиссий NBFR и UXJA
NBFR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UXJA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBFR и UXJA
Дивидендная доходность NBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как UXJA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | 0.02% |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBFR and UXJA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBFR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBFR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for UXJA.
NBFR has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for UXJA.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for NBFR and 0.85% for UXJA.
Подберите оптимальное распределение для NBFR и UXJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор