Сравнение MSOO с PQJA
MSOO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF) and PQJA (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MSOO charges 0.78%/yr vs 0.50%/yr for PQJA.
Доходность
Сравнение доходности MSOO и PQJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOO показывает доходность -23.81%, что значительно ниже, чем у PQJA с доходностью 8.72%.
MSOO
- 1 день
- -6.75%
- 1 месяц
- -28.26%
- С начала года
- -23.81%
- 6 месяцев
- -38.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQJA
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSOO и PQJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | -23.81% | -60.78% |
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January | 8.72% | 6.04% |
Correlation
The correlation between MSOO and PQJA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOO vs. PQJA — Ранг доходности на риск
MSOO
PQJA
Сравнение MSOO c PQJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF (MSOO) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January (PQJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOO | PQJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.13 | 1.39 | -2.52 |
Просадки
Сравнение просадок MSOO и PQJA
Максимальная просадка MSOO за все время составила -72.39%, что больше максимальной просадки PQJA в -14.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOO и PQJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOO | PQJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.39% | -14.72% | -57.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.12% | -0.09% | -70.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.41% | -1.65% | -45.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOO и PQJA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOO | PQJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.25% | 8.24% | +61.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.25% | 13.42% | +55.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.25% | 13.42% | +55.83% |
Сравнение комиссий MSOO и PQJA
MSOO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PQJA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOO и PQJA
Дивидендная доходность MSOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как PQJA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 2.13% | 1.63% |
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
MSOO and PQJA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PQJA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PQJA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for MSOO.
MSOO has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for PQJA.
They also come from different issuers: Leverage Shares and PGIM. Their fees differ too: 0.78% for MSOO and 0.50% for PQJA.
Подберите оптимальное распределение для MSOO и PQJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор