Сравнение MEDI с MHIP
MEDI (Harbor Health Care ETF) and MHIP (Milliman Healthcare Inflation Plus ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEDI charges 0.80%/yr vs 0.55%/yr for MHIP.
Доходность
Сравнение доходности MEDI и MHIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MEDI
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 7.63%
- 6 месяцев
- 5.25%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MHIP
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEDI и MHIP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MEDI Harbor Health Care ETF | 9.23% |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.14% |
Correlation
The correlation between MEDI and MHIP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDI vs. MHIP — Ранг доходности на риск
MEDI
MHIP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MEDI c MHIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Health Care ETF (MEDI) и Milliman Healthcare Inflation Plus ETF (MHIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEDI | MHIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEDI и MHIP
Максимальная просадка MEDI за все время составила -19.24%, что больше максимальной просадки MHIP в -3.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDI и MHIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDI | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.24% | -3.09% | -16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -1.47% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -1.28% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDI и MHIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDI | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 11.54% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 11.54% | +7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 11.54% | +7.19% |
Сравнение комиссий MEDI и MHIP
MEDI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MHIP в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDI и MHIP
Дивидендная доходность MEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как MHIP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MEDI Harbor Health Care ETF | 0.26% | 0.28% | 0.54% | 1.86% |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEDI and MHIP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MHIP is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MHIP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for MEDI.
MEDI has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for MHIP.
They also come from different issuers: Harbor and Milliman. Their fees differ too: 0.80% for MEDI and 0.55% for MHIP.
Подберите оптимальное распределение для MEDI и MHIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор