Сравнение MAYU с UXJL
MAYU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MAYU charges 0.74%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности MAYU и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAYU показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 8.90%.
MAYU
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAYU и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAYU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF | 7.51% | 7.35% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 8.90% | 9.31% |
Correlation
The correlation between MAYU and UXJL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAYU vs. UXJL — Ранг доходности на риск
MAYU
UXJL
Сравнение MAYU c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF (MAYU) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAYU | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAYU | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.55 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MAYU и UXJL
Максимальная просадка MAYU за все время составила -15.37%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYU и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAYU | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.37% | -10.29% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -3.32% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -1.51% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAYU и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAYU | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 14.24% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.99% | 14.24% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.99% | 14.24% | -1.25% |
Сравнение комиссий MAYU и UXJL
MAYU берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAYU и UXJL
Ни MAYU, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MAYU and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MAYU is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAYU is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
MAYU and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for MAYU and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для MAYU и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор