PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYQ7.DE с UINF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYQ7.DE с UINF.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LYQ7.DE (Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc) and UINF.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc)) are both Inflation-Protected Bonds funds from Amundi - LYQ7.DE tracks the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index while UINF.DE tracks the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYQ7.DE returned 1.43%/yr vs 2.12%/yr for UINF.DE. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. LYQ7.DE charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for UINF.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYQ7.DE и UINF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UINF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYQ7.DE показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у UINF.DE с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции LYQ7.DE уступали акциям UINF.DE по среднегодовой доходности: 1.43% против 2.12% соответственно.

LYQ7.DE

1 день
0.16%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
1.82%
С начала года
2.82%
1 год
2.92%
3 года*
1.87%
5 лет*
0.47%
10 лет*
1.43%

UINF.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
4.27%
С начала года
6.29%
1 год
4.53%
3 года*
4.38%
5 лет*
5.52%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYQ7.DE и UINF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYQ7.DE
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc		2.82%0.95%-0.33%5.62%-9.46%6.28%2.86%6.51%-1.49%1.03%
UINF.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc)		6.29%-8.21%12.68%1.01%9.16%18.53%-8.28%3.58%3.75%-12.00%

Correlation

The correlation between LYQ7.DE and UINF.DE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г.

-0.10

The correlation between LYQ7.DE and UINF.DE shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с LYQ7.DE:
LYQ7.DE с AHYH.DELYQ7.DE с FRNE.DELYQ7.DE с IBCI.DELYQ7.DE с XGIU.DELYQ7.DE с IS3V.DELYQ7.DE с XGII.DELYQ7.DE с IUS5.DE
Часто сравнивают с UINF.DE:
UINF.DE с XGIU.DEUINF.DE с SYBY.DEUINF.DE с CBUL.DEUINF.DE с XEIN.DEUINF.DE с E15H.DEUINF.DE с EUIN.DEUINF.DE с IBCI.DE

Доходность на риск

LYQ7.DE vs. UINF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYQ7.DE
Ранг доходности на риск LYQ7.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQ7.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQ7.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQ7.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQ7.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQ7.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
UINF.DE
Ранг доходности на риск UINF.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UINF.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UINF.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UINF.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UINF.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UINF.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYQ7.DE c UINF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UINF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYQ7.DEUINF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.65

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
0.95

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

2.74

+1.51

LYQ7.DE vs. UINF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYQ7.DE на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UINF.DE равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYQ7.DE и UINF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYQ7.DE и UINF.DE

Максимальная просадка LYQ7.DE за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки UINF.DE в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQ7.DE и UINF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYQ7.DEUINF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.09%

-16.94%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-3.41%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.31%

-12.26%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-12.49%

-3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.09%

-16.94%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-5.58%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-7.53%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.64%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности LYQ7.DE и UINF.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) составляет 0.73%, в то время как у Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UINF.DE) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что LYQ7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UINF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYQ7.DEUINF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.47%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

5.16%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

7.07%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.68%

8.87%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.81%

8.20%

-2.39%

Сравнение комиссий LYQ7.DE и UINF.DE

LYQ7.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UINF.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYQ7.DE и UINF.DE

Ни LYQ7.DE, ни UINF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYQ7.DE and UINF.DE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYQ7.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYQ7.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for UINF.DE.

LYQ7.DE tracks Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index, while UINF.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index. Their fees differ too: 0.09% for LYQ7.DE and 0.25% for UINF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYQ7.DE и UINF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор