Сравнение LMBO с XTAP
LMBO (Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. LMBO is passively managed, while XTAP is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LMBO charges 0.98%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности LMBO и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LMBO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMBO и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LMBO Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF | -13.58% | -3.47% | -3.79% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 10.96% | 17.58% | 5.56% |
Correlation
The correlation between LMBO and XTAP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between LMBO and XTAP shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов LMBO и XTAP
Секторы
LMBO
XTAP
Финансовые услуги
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
LMBO
XTAP
Технологии
LMBO
XTAP
Сырьевые материалы
LMBO
-
XTAP
Коммуникационные услуги
LMBO
-
XTAP
Потребительский циклический сектор
LMBO
-
XTAP
Потребительский защитный сектор
LMBO
-
XTAP
Энергетика
LMBO
-
XTAP
Здравоохранение
LMBO
-
XTAP
Промышленность
LMBO
-
XTAP
Недвижимость
LMBO
-
XTAP
Коммунальные услуги
LMBO
-
XTAP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMBO vs. XTAP — Ранг доходности на риск
LMBO
XTAP
Сравнение LMBO c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF (LMBO) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMBO | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.80 | — |
Просадки
Сравнение просадок LMBO и XTAP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMBO | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -22.13% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.21% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.45% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBO и XTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMBO | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.70% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.54% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.41% | — |
Сравнение комиссий LMBO и XTAP
LMBO берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBO и XTAP
Дивидендная доходность LMBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LMBO Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF | 5.30% | 4.71% | 0.24% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LMBO and XTAP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.98% for LMBO.
LMBO has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 0.00% for XTAP.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 0.98% for LMBO and 0.79% for XTAP.
Подберите оптимальное распределение для LMBO и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор