Сравнение LCWD.L с UETW.DE
LCWD.L (Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF) and UETW.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc) are both Global Equities funds - LCWD.L tracks the MSCI ACWI NR USD while UETW.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LCWD.L charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for UETW.DE.
Доходность
Сравнение доходности LCWD.L и UETW.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LCWD.L торгуется в USD, в то время как UETW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UETW.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
LCWD.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UETW.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCWD.L и UETW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCWD.L Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF | 0.00% | 4.01% | 19.12% | 24.28% | -18.85% | 22.86% | 15.93% | 10.60% |
UETW.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc | 9.66% | 21.99% | 19.27% | 23.47% | -18.47% | 21.74% | 15.81% | 11.28% |
Correlation
The correlation between LCWD.L and UETW.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.82 |
The correlation between LCWD.L and UETW.DE shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCWD.L vs. UETW.DE — Ранг доходности на риск
LCWD.L
UETW.DE
Сравнение LCWD.L c UETW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF (LCWD.L) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCWD.L | UETW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.82 | — |
Просадки
Сравнение просадок LCWD.L и UETW.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCWD.L | UETW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -34.19% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.46% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.28% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCWD.L и UETW.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCWD.L | UETW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.61% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.40% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.18% | — |
Сравнение комиссий LCWD.L и UETW.DE
LCWD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии UETW.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCWD.L и UETW.DE
Ни LCWD.L, ни UETW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LCWD.L and UETW.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UETW.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UETW.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for LCWD.L.
LCWD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while UETW.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.12% for LCWD.L and 0.10% for UETW.DE.
Подберите оптимальное распределение для LCWD.L и UETW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор