PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAFFX с LAMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAFFX с LAMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) и Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX).

LAFFX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 3 янв. 1950 г.. LAMYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности LAFFX и LAMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) и Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAFFX и LAMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAFFX
Lord Abbett Affiliated Fund		1.20%15.75%17.30%10.50%-9.80%26.77%-1.29%25.24%-7.59%16.16%
LAMYX
Lord Abbett Dividend Growth Fund		-0.95%16.44%22.61%16.66%-13.29%25.76%15.80%26.91%-4.52%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, LAFFX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у LAMYX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции LAFFX уступали акциям LAMYX по среднегодовой доходности: 10.15% против 12.54% соответственно.

LAFFX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.20%
6 месяцев
4.19%
1 год
16.39%
3 года*
15.98%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.15%

LAMYX

1 день
2.37%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.12%
1 год
17.94%
3 года*
17.17%
5 лет*
11.26%
10 лет*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Affiliated Fund

Lord Abbett Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с LAFFX:
LAFFX с LAVLXLAFFX с SPYLAFFX с VTSAXLAFFX с IVVLAFFX с AGTHXLAFFX с SCHGLAFFX с VOO
Часто сравнивают с LAMYX:
LAMYX с IIPRLAMYX с VUAA.LLAMYX с DGROLAMYX с BBCPXLAMYX с SGOIXLAMYX с LGLIXLAMYX с VSTSX

Сравнение комиссий LAFFX и LAMYX

LAFFX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии LAMYX в 0.66%.

LAFFX
Lord Abbett Affiliated Fund
LAMYX
Lord Abbett Dividend Growth Fund

Доходность на риск

LAFFX vs. LAMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAFFX
Ранг доходности на риск LAFFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAFFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAFFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAFFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAFFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAFFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LAMYX
Ранг доходности на риск LAMYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAMYX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAMYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAMYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAMYX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAMYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAFFX c LAMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) и Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAFFXLAMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.72

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.81

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

8.65

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAFFX vs. LAMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAFFX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAMYX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAFFX и LAMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAFFXLAMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.16

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.65

-0.21

Корреляция

Корреляция между LAFFX и LAMYX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAFFX и LAMYX

Дивидендная доходность LAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности LAMYX в 5.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAFFX
Lord Abbett Affiliated Fund		7.11%7.49%6.32%1.69%7.86%3.86%1.93%4.31%11.75%11.96%7.76%10.67%
LAMYX
Lord Abbett Dividend Growth Fund		5.04%5.21%5.36%1.57%6.06%8.03%3.54%6.06%9.59%8.18%8.95%9.68%

Просадки

Сравнение просадок LAFFX и LAMYX

Максимальная просадка LAFFX за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки LAMYX в -40.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAFFX и LAMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

LAFFXLAMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-40.55%

-19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-10.53%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-21.95%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

-33.47%

-6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-5.39%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-5.76%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.20%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LAFFX и LAMYX

Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) и Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) имеют волатильность 4.55% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAFFXLAMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.50%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

8.19%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

15.63%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

15.40%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

16.93%

+0.51%