Сравнение JUNP с JANB
JUNP (PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JUNP charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности JUNP и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUNP показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 5.19%.
JUNP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUNP и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June | 2.42% | 2.46% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 5.19% | 2.76% |
Correlation
The correlation between JUNP and JANB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUNP vs. JANB — Ранг доходности на риск
JUNP
JANB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JUNP c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June (JUNP) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JUNP | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JUNP и JANB
Максимальная просадка JUNP за все время составила -11.23%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNP и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUNP | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.23% | -6.52% | -4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -1.10% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -1.10% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JUNP и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUNP | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 7.47% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.43% | 7.47% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.43% | 7.47% | +1.96% |
Сравнение комиссий JUNP и JANB
JUNP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUNP и JANB
Ни JUNP, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JUNP and JANB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for JUNP.
JUNP and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.50% for JUNP and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для JUNP и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор