Сравнение JULW с JULQ
JULW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF) and JULQ (Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July) are both Options Trading funds. Both are actively managed. JULW charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for JULQ.
Доходность
Сравнение доходности JULW и JULQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JULW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- —
JULQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULW и JULQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JULW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF | 3.24% |
JULQ Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July | 0.00% |
Сравнение распределения секторов JULW и JULQ
Секторы
JULW
JULQ
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
JULW
JULQ
Финансовые услуги
JULW
JULQ
Коммуникационные услуги
JULW
JULQ
Потребительский циклический сектор
JULW
JULQ
Здравоохранение
JULW
JULQ
Промышленность
JULW
JULQ
Потребительский защитный сектор
JULW
JULQ
Энергетика
JULW
JULQ
Коммунальные услуги
JULW
JULQ
Недвижимость
JULW
JULQ
Сырьевые материалы
JULW
JULQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULW vs. JULQ — Ранг доходности на риск
JULW
JULQ
Сравнение JULW c JULQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July (JULQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULW | JULQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULW | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок JULW и JULQ
Максимальная просадка JULW за все время составила -9.49%, что больше максимальной просадки JULQ в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULW и JULQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULW | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.49% | 0.00% | -9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | 0.00% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JULW и JULQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULW | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 0.00% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.88% | 0.00% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 0.00% | +6.54% |
Сравнение комиссий JULW и JULQ
JULW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии JULQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULW и JULQ
Ни JULW, ни JULQ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULQ Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JULW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, JULW is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for JULQ.
JULW and JULQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.74% for JULW and 0.79% for JULQ.
Подберите оптимальное распределение для JULW и JULQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор