Сравнение JULB с BUFI
JULB (Aptus July Buffer ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JULB charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.
Доходность
Сравнение доходности JULB и BUFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULB показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у BUFI с доходностью 5.09%.
JULB
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFI
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 13.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULB и BUFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.38% | 2.44% |
BUFI AB International Buffer ETF | 5.09% | 3.20% |
Correlation
The correlation between JULB and BUFI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULB vs. BUFI — Ранг доходности на риск
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFI
Сравнение JULB c BUFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus July Buffer ETF (JULB) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JULB | BUFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JULB и BUFI
Максимальная просадка JULB за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULB и BUFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULB | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -7.43% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.95% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -0.84% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JULB и BUFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULB | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 8.62% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.84% | 9.16% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.84% | 9.16% | -2.32% |
Сравнение комиссий JULB и BUFI
JULB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BUFI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULB и BUFI
Ни JULB, ни BUFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JULB and BUFI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.
JULB and BUFI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.25% for JULB and 0.69% for BUFI.
Подберите оптимальное распределение для JULB и BUFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор