Сравнение JULB с APRB
JULB (Aptus July Buffer ETF) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Aptus Capital Advisors. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JULB и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULB показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 4.94%.
JULB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULB и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.52% | 2.56% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.94% | 2.48% |
Correlation
The correlation between JULB and APRB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение JULB c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus July Buffer ETF (JULB) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULB | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | 2.04 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок JULB и APRB
Максимальная просадка JULB за все время составила -5.24%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULB и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULB | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -4.59% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -0.74% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULB и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULB | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 5.96% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 5.96% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.79% | 5.96% | +0.83% |
Сравнение комиссий JULB и APRB
И JULB, и APRB имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULB и APRB
Ни JULB, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, JULB and APRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB and APRB have the same expense ratio: 0.25% per year.
JULB and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для JULB и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор