Сравнение JANB с NSEP
JANB (Aptus January Buffer ETF) and NSEP (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JANB charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for NSEP.
Доходность
Сравнение доходности JANB и NSEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANB показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у NSEP с доходностью 6.64%.
JANB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NSEP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANB и NSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.28% | 2.69% |
NSEP Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September | 6.64% | 2.23% |
Correlation
The correlation between JANB and NSEP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANB vs. NSEP — Ранг доходности на риск
JANB
NSEP
Сравнение JANB c NSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus January Buffer ETF (JANB) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September (NSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANB | NSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 1.50 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок JANB и NSEP
Максимальная просадка JANB за все время составила -6.52%, что меньше максимальной просадки NSEP в -12.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANB и NSEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANB | NSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.52% | -12.31% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.03% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -1.09% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JANB и NSEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANB | NSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.39% | 6.75% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 10.46% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.39% | 10.46% | -3.07% |
Сравнение комиссий JANB и NSEP
JANB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NSEP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANB и NSEP
Ни JANB, ни NSEP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JANB and NSEP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for NSEP.
JANB and NSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Innovator. Their fees differ too: 0.25% for JANB and 0.79% for NSEP.
Подберите оптимальное распределение для JANB и NSEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор