Сравнение ISEM.L с JEPQ.L
ISEM.L (IncomeShares Semiconductors Leaders ETP) and JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - ISEM.L is a Derivative Income fund tracking the LS Semiconductors Leaders Income Strategy, while JEPQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. ISEM.L is passively managed, while JEPQ.L is actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ISEM.L charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.L.
Доходность
Сравнение доходности ISEM.L и JEPQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISEM.L торгуется в GBp, в то время как JEPQ.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
ISEM.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 20.31%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ.L
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 9.16%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISEM.L и JEPQ.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISEM.L IncomeShares Semiconductors Leaders ETP | 54.74% |
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 11.75% |
Correlation
The correlation between ISEM.L and JEPQ.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISEM.L vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск
ISEM.L
JEPQ.L
Сравнение ISEM.L c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Semiconductors Leaders ETP (ISEM.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISEM.L | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 25.95 | 0.89 | +25.06 |
Просадки
Сравнение просадок ISEM.L и JEPQ.L
Максимальная просадка ISEM.L за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки JEPQ.L в -22.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISEM.L и JEPQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISEM.L | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -22.11% | +15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -0.87% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -4.77% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISEM.L и JEPQ.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISEM.L | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.02% | 12.29% | +28.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.02% | 16.03% | +24.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.02% | 16.03% | +24.99% |
Сравнение комиссий ISEM.L и JEPQ.L
ISEM.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPQ.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISEM.L и JEPQ.L
Дивидендная доходность ISEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности JEPQ.L в 10.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ISEM.L IncomeShares Semiconductors Leaders ETP | 14.10% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 10.20% | 10.06% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
ISEM.L and JEPQ.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for ISEM.L.
ISEM.L is categorized as Derivative Income, while JEPQ.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: IncomeShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for ISEM.L and 0.35% for JEPQ.L.
Подберите оптимальное распределение для ISEM.L и JEPQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор