Сравнение IE3E.DE с EUNT.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) и iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE).
IE3E.DE и EUNT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IE3E.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Фонд был запущен 25 мая 2022 г.. EUNT.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IE3E.DE и EUNT.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IE3E.DE и EUNT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IE3E.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc | -0.18% | 3.04% | 4.31% | 4.16% | -1.80% |
EUNT.DE iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -0.59% | 3.43% | 4.33% | 5.81% | -3.63% |
Доходность по периодам
С начала года, IE3E.DE показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у EUNT.DE с доходностью -0.59%.
IE3E.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUNT.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 0.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IE3E.DE и EUNT.DE
IE3E.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EUNT.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IE3E.DE vs. EUNT.DE — Ранг доходности на риск
IE3E.DE
EUNT.DE
Сравнение IE3E.DE c EUNT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) и iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IE3E.DE | EUNT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.96 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.39 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.02 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 4.54 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IE3E.DE | EUNT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.96 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.42 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между IE3E.DE и EUNT.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE3E.DE и EUNT.DE
IE3E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUNT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE3E.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUNT.DE iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.06% | 2.91% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок IE3E.DE и EUNT.DE
Максимальная просадка IE3E.DE за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки EUNT.DE в -10.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE3E.DE и EUNT.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IE3E.DE | EUNT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -10.16% | +7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -1.96% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.36% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -1.54% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.44% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE3E.DE и EUNT.DE
Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) составляет 0.67%, в то время как у iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что IE3E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IE3E.DE | EUNT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 1.13% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 1.61% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 2.12% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 2.81% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 3.22% | -1.66% |