Сравнение IBIF с ASTX
IBIF (iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both exchange-traded funds - IBIF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. IBIF is passively managed, while ASTX is actively managed. Over the past year, IBIF returned 3.17% vs -72.09% for ASTX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. IBIF charges 0.10%/yr vs 1.30%/yr for ASTX.
Доходность
Сравнение доходности IBIF и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIF показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у ASTX с доходностью -75.95%.
IBIF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.40%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTX
- 1 день
- -34.05%
- 1 месяц
- -61.30%
- 6 месяцев
- -86.67%
- С начала года
- -75.95%
- 1 год
- -72.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIF и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 1.52% | 1.94% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -75.95% | 63.68% |
Correlation
The correlation between IBIF and ASTX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIF vs. ASTX — Ранг доходности на риск
IBIF
ASTX
Сравнение IBIF c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIF | ASTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.08 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | -0.80 | +4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | -1.35 | +10.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIF и ASTX
Максимальная просадка IBIF за все время составила -2.50%, что меньше максимальной просадки ASTX в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIF и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIF | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.50% | -90.27% | +87.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -90.27% | +89.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -90.27% | +89.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -47.79% | +47.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 53.28% | -52.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIF и ASTX
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF) составляет 0.76%, в то время как у Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) волатильность равна 69.77%. Это указывает на то, что IBIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIF | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 69.77% | -69.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 167.24% | -165.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 217.86% | -215.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.50% | 217.27% | -213.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.50% | 217.27% | -213.77% |
Сравнение комиссий IBIF и ASTX
IBIF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ASTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIF и ASTX
Дивидендная доходность IBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, тогда как ASTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 4.94% | 4.51% | 4.05% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
IBIF and ASTX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTX has higher volatility (69.77%) compared to IBIF (0.76%). In terms of maximum drawdown, IBIF dropped -2.50% vs ASTX's -90.27%.
On 1-year performance, IBIF leads with 3.17% vs -72.09% for ASTX. On fees, IBIF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIF has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIF has performed better with a 3.17% return vs -72.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
IBIF has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 0.00% for ASTX.
IBIF is categorized as Inflation-Protected Bonds, while ASTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Tradr. Their fees differ too: 0.10% for IBIF and 1.30% for ASTX.
IBIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIF и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор