Сравнение IBID с NUKX
IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) and NUKX (Nicholas Nuclear Income ETF) are both exchange-traded funds - IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while NUKX is a Derivative Income fund actively managed by Nicholas Wealth. IBID is passively managed, while NUKX is actively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. IBID charges 0.10%/yr vs 1.07%/yr for NUKX.
Доходность
Сравнение доходности IBID и NUKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUKX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBID и NUKX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.74% |
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | -5.07% |
Correlation
The correlation between IBID and NUKX is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2026 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBID vs. NUKX — Ранг доходности на риск
IBID
NUKX
Сравнение IBID c NUKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) и Nicholas Nuclear Income ETF (NUKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBID | NUKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBID | NUKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | -0.37 | +2.92 |
Просадки
Сравнение просадок IBID и NUKX
Максимальная просадка IBID за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки NUKX в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBID и NUKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBID | NUKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -18.73% | +17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -12.67% | +12.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -7.13% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBID и NUKX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBID | NUKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 49.66% | -48.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 49.66% | -47.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.25% | 49.66% | -47.41% |
Сравнение комиссий IBID и NUKX
IBID берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NUKX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBID и NUKX
Дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности NUKX в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.67% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBID and NUKX have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.07% for NUKX.
NUKX has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 3.67% for IBID.
IBID is categorized as Inflation-Protected Bonds, while NUKX is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Nicholas Wealth. Their fees differ too: 0.10% for IBID and 1.07% for NUKX.
Подберите оптимальное распределение для IBID и NUKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор