Сравнение IBFR с PQAP
IBFR (Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBFR charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PQAP.
Доходность
Сравнение доходности IBFR и PQAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBFR
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQAP
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBFR и PQAP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | -1.71% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 9.67% |
Correlation
The correlation between IBFR and PQAP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBFR vs. PQAP — Ранг доходности на риск
IBFR
PQAP
Сравнение IBFR c PQAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF (IBFR) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBFR | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 1.64 | -2.26 |
Просадки
Сравнение просадок IBFR и PQAP
Максимальная просадка IBFR за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBFR и PQAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBFR | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -10.79% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -1.50% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -0.61% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBFR и PQAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBFR | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 4.68% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 11.07% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 11.07% | -1.36% |
Сравнение комиссий IBFR и PQAP
IBFR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PQAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBFR и PQAP
Дивидендная доходность IBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что больше доходности PQAP в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | 0.24% | 0.00% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
IBFR and PQAP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for IBFR.
IBFR has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.02% for PQAP.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for IBFR and 0.50% for PQAP.
Подберите оптимальное распределение для IBFR и PQAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор