Сравнение IBFR с JULB
IBFR (Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBFR charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности IBFR и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBFR
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBFR и JULB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | -1.71% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 4.83% |
Correlation
The correlation between IBFR and JULB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IBFR c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF (IBFR) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBFR | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 1.97 | -2.58 |
Просадки
Сравнение просадок IBFR и JULB
Максимальная просадка IBFR за все время составила -5.70%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBFR и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBFR | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -5.24% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -0.77% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -0.87% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBFR и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBFR | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 6.85% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 6.85% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 6.85% | +2.86% |
Сравнение комиссий IBFR и JULB
IBFR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBFR и JULB
Дивидендная доходность IBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как JULB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | 0.24% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBFR and JULB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for IBFR.
IBFR has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for JULB.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for IBFR and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для IBFR и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор