Сравнение IAPD.L с LGAP.L
IAPD.L (iShares Asia Pacific Dividend UCITS) and LGAP.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Asia Pacific Equities funds - IAPD.L tracks the MSCI AC Asia Pacific NR USD while LGAP.L tracks the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAPD.L returned 11.01%/yr vs 5.84%/yr for LGAP.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAPD.L charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for LGAP.L.
Доходность
Сравнение доходности IAPD.L и LGAP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IAPD.L торгуется в GBp, в то время как LGAP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGAP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IAPD.L показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у LGAP.L с доходностью 8.82%.
IAPD.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 14.03%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 6.47%
LGAP.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- 5.38%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- 13.02%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAPD.L и LGAP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAPD.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 14.03% | 20.92% | 7.89% | 7.23% | 9.69% | 4.75% | -12.58% | 10.23% | -2.52% |
LGAP.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 8.82% | 12.35% | 6.50% | -0.42% | 5.57% | 3.84% | 5.25% | 13.30% | 0.38% |
Correlation
The correlation between IAPD.L and LGAP.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.75 |
The correlation between IAPD.L and LGAP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAPD.L vs. LGAP.L — Ранг доходности на риск
IAPD.L
LGAP.L
Сравнение IAPD.L c LGAP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAPD.L | LGAP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.19 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 1.84 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | 4.79 | +7.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAPD.L и LGAP.L
Максимальная просадка IAPD.L за все время составила -56.01%, что больше максимальной просадки LGAP.L в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPD.L и LGAP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAPD.L | LGAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.01% | -32.02% | -23.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -7.06% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | -17.57% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.92% | -18.59% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -2.86% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -5.98% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.71% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAPD.L и LGAP.L
Текущая волатильность для iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) составляет 2.72%, в то время как у L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что IAPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAPD.L | LGAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 3.00% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 10.48% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 12.70% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 15.20% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 17.53% | -2.14% |
Сравнение комиссий IAPD.L и LGAP.L
IAPD.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LGAP.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAPD.L и LGAP.L
Дивидендная доходность IAPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, тогда как LGAP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAPD.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 4.18% | 4.20% | 5.25% | 5.77% | 6.84% | 5.51% | 3.70% | 5.67% | 5.87% | 4.71% | 4.22% | 5.31% |
LGAP.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAPD.L and LGAP.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGAP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGAP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for IAPD.L.
IAPD.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD, while LGAP.L tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.59% for IAPD.L and 0.10% for LGAP.L.
Подберите оптимальное распределение для IAPD.L и LGAP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор