PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOM-U.TO с CSH-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HOM-U.TO с CSH-UN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BSR Real Estate Investment Trust (HOM-U.TO) и Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO).

Доходность

Сравнение доходности HOM-U.TO и CSH-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BSR Real Estate Investment Trust (HOM-U.TO) и Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOM-U.TO и CSH-UN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HOM-U.TO
BSR Real Estate Investment Trust		-12.23%6.87%5.54%-6.03%-24.52%62.06%0.08%51.03%-14.43%
CSH-UN.TO
Chartwell Retirement Residences		4.38%44.44%24.00%51.19%-29.33%11.93%-12.81%11.16%-9.49%
Разные валюты инструментов

HOM-U.TO торгуется в USD, в то время как CSH-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOM-U.TO:

$310.46M

CSH-UN.TO:

CA$6.55B

EPS

HOM-U.TO:

-$2.13

CSH-UN.TO:

CA$0.10

Коэффициент P/S

HOM-U.TO:

2.27

CSH-UN.TO:

5.71

Коэффициент P/B

HOM-U.TO:

0.53

CSH-UN.TO:

3.83

Общая выручка (12 мес.)

HOM-U.TO:

$144.38M

CSH-UN.TO:

CA$1.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOM-U.TO:

$72.72M

CSH-UN.TO:

CA$312.56M

EBITDA (12 мес.)

HOM-U.TO:

-$12.51M

CSH-UN.TO:

CA$392.70M

Доходность по периодам

С начала года, HOM-U.TO показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у CSH-UN.TO с доходностью 4.38%.

HOM-U.TO

1 день
-1.09%
1 месяц
-15.09%
С начала года
-12.23%
6 месяцев
-11.11%
1 год
-14.79%
3 года*
-3.17%
5 лет*
2.89%
10 лет*
—

CSH-UN.TO

1 день
4.84%
1 месяц
-5.92%
С начала года
4.38%
6 месяцев
5.70%
1 год
34.10%
3 года*
39.90%
5 лет*
15.43%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BSR Real Estate Investment Trust

Chartwell Retirement Residences

Часто сравнивают с HOM-U.TO:
HOM-U.TO с KRG
Часто сравнивают с CSH-UN.TO:
CSH-UN.TO с SIA.TOCSH-UN.TO с EXE.TOCSH-UN.TO с CRT-UN.TOCSH-UN.TO с VFV.TOCSH-UN.TO с FFN.TOCSH-UN.TO с L.TOCSH-UN.TO с KEY.TO

Доходность на риск

HOM-U.TO vs. CSH-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOM-U.TO
Ранг доходности на риск HOM-U.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOM-U.TO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOM-U.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOM-U.TO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOM-U.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOM-U.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
CSH-UN.TO
Ранг доходности на риск CSH-UN.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOM-U.TO c CSH-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BSR Real Estate Investment Trust (HOM-U.TO) и Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOM-U.TOCSH-UN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

1.54

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.63

2.32

-2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.27

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

2.56

-3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

9.54

-11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOM-U.TO vs. CSH-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOM-U.TO на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа CSH-UN.TO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOM-U.TO и CSH-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOM-U.TOCSH-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.54

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.67

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.52

-0.35

Корреляция

Корреляция между HOM-U.TO и CSH-UN.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOM-U.TO и CSH-UN.TO

Дивидендная доходность HOM-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности CSH-UN.TO в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOM-U.TO
BSR Real Estate Investment Trust		3.74%3.21%3.22%3.22%3.03%2.27%3.34%3.26%2.95%0.00%0.00%0.00%
CSH-UN.TO
Chartwell Retirement Residences		2.91%3.04%4.06%5.22%7.25%5.18%5.45%4.30%4.29%3.52%3.79%4.32%

Просадки

Сравнение просадок HOM-U.TO и CSH-UN.TO

Максимальная просадка HOM-U.TO за все время составила -51.81%, что меньше максимальной просадки CSH-UN.TO в -60.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOM-U.TO и CSH-UN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HOM-U.TOCSH-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.81%

-79.53%

+27.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.84%

-11.88%

-8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.81%

-39.92%

-11.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.97%

-4.92%

-38.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.52%

-15.85%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.83%

3.48%

+5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HOM-U.TO и CSH-UN.TO

BSR Real Estate Investment Trust (HOM-U.TO) и Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO) имеют волатильность 9.76% и 9.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOM-U.TOCSH-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

9.70%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.12%

16.21%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.60%

22.23%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.58%

23.13%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.43%

26.86%

+2.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOM-U.TO и CSH-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BSR Real Estate Investment Trust и Chartwell Retirement Residences. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
34.48M
300.29M
(HOM-U.TO) Общая выручка
(CSH-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HOM-U.TO значения в USD, CSH-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности HOM-U.TO и CSH-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BSR Real Estate Investment Trust и Chartwell Retirement Residences.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
67.7%
-6.3%
Активы портфеля
HOM-U.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BSR Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 23.35M при выручке в 34.48M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.

CSH-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chartwell Retirement Residences сообщила о валовой прибыли в -18.84M при выручке в 300.29M, что соответствует валовой рентабельности в -6.3%.

HOM-U.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BSR Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 18.43M при выручке в 34.48M, что соответствует операционной рентабельности 53.5%.

CSH-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chartwell Retirement Residences сообщила об операционной прибыли в 36.01M при выручке в 300.29M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

HOM-U.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BSR Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в -3.34M при выручке в 34.48M, что соответствует чистой рентабельности -9.7%.

CSH-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chartwell Retirement Residences сообщила о чистой прибыли в 7.24M при выручке в 300.29M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.