PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 2 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA16141A1030
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Healthcare Facilities

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$3.00B
Прибыль на акцию-CA$0.26
Цена/прибыль128.50
Выручка (12 мес.)CA$736.74M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$239.98M
EBITDA (12 мес.)CA$198.47M
Годовой диапазонCA$8.30 - CA$12.92
Целевая ценаCA$14.60
Процент коротких позиций1.10%
Коэффициент коротких позиций1.62

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Retirement Residences

Популярные сравнения: CSH-UN.TO с SIA.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Chartwell Retirement Residences и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
289.83%
404.01%
CSH-UN.TO (Chartwell Retirement Residences)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Chartwell Retirement Residences показал доход в 8.28% с начала года и 50.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Chartwell Retirement Residences составила 6.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.33%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.28%5.21%
1 месяц1.47%-4.30%
6 месяцев24.21%18.42%
1 год50.65%21.82%
5 лет (среднегодовая)2.45%11.27%
10 лет (среднегодовая)6.91%10.33%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.75%1.84%2.07%1.47%
2023-0.66%7.39%8.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CSH-UN.TO составляет 93, что означает, что он находится в топ 7% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CSH-UN.TO, с текущим значением в 9393
Chartwell Retirement Residences(CSH-UN.TO)
Ранг коэф-та Шарпа CSH-UN.TO, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH-UN.TO, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH-UN.TO, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH-UN.TO, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH-UN.TO, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CSH-UN.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSH-UN.TO, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSH-UN.TO, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSH-UN.TO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSH-UN.TO, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSH-UN.TO, с текущим значением в 18.52, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0018.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.79

Коэффициент Шарпа

Chartwell Retirement Residences на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.39. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.39
2.17
CSH-UN.TO (Chartwell Retirement Residences)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Chartwell Retirement Residences за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.61 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.61CA$0.61CA$0.61CA$0.61CA$0.61CA$0.60CA$0.59CA$0.57CA$0.56CA$0.55CA$0.58CA$0.54

Дивидендный доход

4.90%5.22%7.25%5.18%5.45%4.30%4.29%3.53%3.82%4.32%4.87%5.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chartwell Retirement Residences. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05
2023CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05
2022CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05
2021CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05
2020CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05
2019CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05
2018CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05
2017CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05
2016CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05
2015CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05
2014CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.08CA$0.05
2013CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-2.93%
-3.20%
CSH-UN.TO (Chartwell Retirement Residences)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Chartwell Retirement Residences показал максимальную просадку в 79.54%, зарегистрированную 13 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1034 торговые сессии.

Текущая просадка Chartwell Retirement Residences составляет 2.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.54%16 февр. 2007 г.43913 нояб. 2008 г.103428 дек. 2012 г.1473
-55.16%30 июл. 2019 г.16018 мар. 2020 г.98215 февр. 2024 г.1142
-20.52%3 мар. 2004 г.688 июн. 2004 г.11419 нояб. 2004 г.182
-19.62%9 мая 2013 г.6815 авг. 2013 г.2003 июн. 2014 г.268
-16.28%19 сент. 2005 г.2320 окт. 2005 г.369 дек. 2005 г.59

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Chartwell Retirement Residences составляет 6.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.16%
3.53%
CSH-UN.TO (Chartwell Retirement Residences)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chartwell Retirement Residences в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию