PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXXIX с GOPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GXXIX с GOPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и abrdn China A Share Equity Fund (GOPIX).

GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. GOPIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GXXIX и GOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и abrdn China A Share Equity Fund (GOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXXIX и GOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%
GOPIX
abrdn China A Share Equity Fund		0.00%25.89%5.70%-24.96%-22.46%-3.67%56.93%31.74%-11.87%35.06%

Доходность по периодам

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%

GOPIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

abrdn China A Share Equity Fund

Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с JLGRXGXXIX с FGCKXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FNCMXGXXIX с PJFAX
Часто сравнивают с GOPIX:
GOPIX с 3993.HKGOPIX с EEMGOPIX с MCSMXGOPIX с CGFIXGOPIX с BGCBXGOPIX с CHILXGOPIX с STK

Сравнение комиссий GXXIX и GOPIX

GXXIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии GOPIX в 0.99%.

GOPIX
abrdn China A Share Equity Fund
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Доходность на риск

GXXIX vs. GOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
GOPIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXXIX c GOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и abrdn China A Share Equity Fund (GOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXXIXGOPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXXIX vs. GOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXXIXGOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

—

—

Корреляция

Корреляция между GXXIX и GOPIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXXIX и GOPIX

Дивидендная доходность GXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности GOPIX в 1.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%
GOPIX
abrdn China A Share Equity Fund		1.46%1.46%1.29%0.79%0.00%5.22%1.42%4.45%0.41%1.24%1.40%2.03%

Просадки

Сравнение просадок GXXIX и GOPIX

Загрузка...

Показатели просадок

GXXIXGOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GXXIX и GOPIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

GXXIXGOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.78%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

—

—