Сравнение GSK с BAG.L
GSK (GlaxoSmithKline plc) and BAG.L (A.G.Barr plc) are both stocks. GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while BAG.L operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GSK returned 5.35%/yr vs 4.14%/yr for BAG.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSK и BAG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GSK торгуется в USD, в то время как BAG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BAG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GSK показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у BAG.L с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции GSK превзошли акции BAG.L по среднегодовой доходности: 5.35% против 4.14% соответственно.
GSK
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.35%
BAG.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 7.82%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -2.82%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 4.14%
Сравнение доходности по годам GSK и BAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 9.89% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 26.74% | -17.72% | 29.24% | 13.79% | -2.97% |
BAG.L A.G.Barr plc | 6.58% | 12.97% | 19.84% | 3.98% | -5.95% | 0.79% | -7.78% | -21.79% | 14.20% | 48.87% |
Correlation
The correlation between GSK and BAG.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
GSK:
$108.04B
BAG.L:
£730.30M
GSK:
£2.85
BAG.L:
£0.77
GSK:
13.90
BAG.L:
8.41
GSK:
0.93
BAG.L:
0.60
GSK:
2.47
BAG.L:
0.85
GSK:
3.42
BAG.L:
2.16
GSK:
£32.78B
BAG.L:
£857.70M
GSK:
£23.87B
BAG.L:
£340.30M
GSK:
£11.30B
BAG.L:
£139.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSK vs. BAG.L — Ранг доходности на риск
GSK
BAG.L
Сравнение GSK c BAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и A.G.Barr plc (BAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSK | BAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.19 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | -0.34 | +4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSK и BAG.L
Максимальная просадка GSK за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки BAG.L в -79.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и BAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSK | BAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -79.80% | +24.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.63% | -15.17% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.46% | -23.02% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.10% | -37.30% | -12.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.10% | -61.13% | +11.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -17.91% | +5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -22.77% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 8.38% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSK и BAG.L
GlaxoSmithKline plc (GSK) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с A.G.Barr plc (BAG.L) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что GSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSK | BAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 6.25% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 15.86% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 20.36% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 24.66% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 29.31% | -6.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK и BAG.L
Дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности BAG.L в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAG.L A.G.Barr plc | 2.87% | 2.76% | 2.55% | 2.58% | 2.35% | 1.93% | 0.00% | 2.89% | 1.99% | 2.19% | 2.69% | 2.32% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.26% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSK и BAG.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и A.G.Barr plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSK и BAG.L
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
BAG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A.G.Barr plc сообщила о валовой прибыли в 80.90M при выручке в 209.20M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
BAG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A.G.Barr plc сообщила об операционной прибыли в 27.40M при выручке в 209.20M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
BAG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A.G.Barr plc сообщила о чистой прибыли в 19.40M при выручке в 209.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
GSK and BAG.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GSK и BAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор