PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
GlaxoSmithKline plc (GSK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

GlaxoSmithKline plc (GSK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US37733W1053

CUSIP

37733W105

Сектор

Healthcare

Отрасль

Drug Manufacturers - General

Дата IPO

9 июл. 1986 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$68.27B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.54

Цена/прибыль

21.73

PEG коэффициент

0.71

Общая выручка (12 мес.)

$31.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

$22.46B

EBITDA (12 мес.)

$7.73B

Годовой диапазон

$32.83 - $44.85

Целевая цена

$45.95

Процент коротких позиций

0.72%

Коэффициент коротких позиций

3.29

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GSK с PFE GSK с NVS GSK с SHEL GSK с NGG GSK с WBA GSK с ^GSPC GSK с MAIN GSK с VTI GSK с SCHD GSK с RXRX
Популярные сравнения:
GSK с PFE GSK с NVS GSK с SHEL GSK с NGG GSK с WBA GSK с ^GSPC GSK с MAIN GSK с VTI GSK с SCHD GSK с RXRX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GlaxoSmithKline plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.59%
12.33%
GSK (GlaxoSmithKline plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

GlaxoSmithKline plc показал доход в -6.46% с начала года и -2.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GlaxoSmithKline plc составила 1.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

GSK

С начала года

-6.46%

1 месяц

-11.61%

6 месяцев

-25.62%

1 год

-2.01%

5 лет (среднегодовая)

-1.39%

10 лет (среднегодовая)

1.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GSK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.42%7.28%2.31%-3.34%8.93%-14.00%0.70%14.32%-6.90%-10.08%-6.46%
20230.34%-1.87%3.82%1.26%-5.84%6.07%-0.20%-0.21%3.19%-1.52%1.82%2.97%9.71%
20221.63%-5.26%4.06%3.95%-2.28%-0.84%-4.84%-22.10%-9.39%12.71%5.30%1.59%-18.27%
20211.22%-8.19%6.19%4.62%5.22%2.71%0.80%2.76%-6.21%10.78%-1.67%7.25%26.63%
2020-0.40%-12.21%-6.51%11.03%0.74%-2.70%-1.15%-0.65%-4.95%-11.21%11.48%0.03%-17.78%
20192.59%4.44%3.54%-1.58%-4.89%3.57%3.15%1.87%2.65%7.31%0.38%3.32%29.12%
20185.75%-1.54%7.60%2.66%2.35%-0.52%3.18%-1.46%-0.81%-2.76%8.47%-8.74%13.68%
20172.08%6.97%1.64%-2.99%9.39%-2.51%-6.03%0.50%0.92%-10.27%-2.44%1.17%-3.07%
20162.33%-3.41%4.86%5.82%0.01%2.29%3.99%-2.50%-0.76%-7.23%-4.46%1.91%1.97%
20152.95%9.34%-2.68%-0.00%-2.64%-6.13%4.30%-4.54%-6.06%11.99%-4.61%-0.40%-0.36%
2014-3.47%9.97%-4.49%3.63%-1.47%-0.85%-9.56%2.85%-6.37%-1.04%3.48%-7.99%-15.76%
20134.92%-2.02%6.54%10.08%1.32%-3.48%1.98%0.92%-1.41%4.90%1.73%0.89%28.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GSK среди акций на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GSK, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GlaxoSmithKline plc (GSK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSK, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.062.46
Коэффициент Сортино GSK, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.073.31
Коэффициент Омега GSK, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.011.46
Коэффициент Кальмара GSK, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.053.55
Коэффициент Мартина GSK, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.1315.76
GSK
^GSPC

GlaxoSmithKline plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.06
2.46
GSK (GlaxoSmithKline plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GlaxoSmithKline plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию.

4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.56$1.39$1.68$2.21$2.06$2.05$2.16$2.06$2.77$2.45$2.65$2.41

Дивидендный доход

4.67%3.75%4.78%4.92%5.49%4.28%5.55%5.72%7.06%5.96%6.09%4.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GlaxoSmithKline plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.41$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.56
2023$0.00$0.34$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.34$0.00$1.39
2022$0.00$0.62$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.32$0.00$1.68
2021$0.00$0.63$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.52$0.00$2.21
2020$0.00$0.60$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.50$0.00$2.06
2019$0.00$0.60$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.49$0.00$2.05
2018$0.00$0.64$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.49$0.00$2.16
2017$0.00$0.58$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.06
2016$0.00$1.25$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.46$0.00$2.77
2015$0.00$0.70$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.58$0.00$2.45
2014$0.00$0.75$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.61$0.00$2.65
2013$0.69$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.62$0.00$2.41

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.7%
У GlaxoSmithKline plc дивидендная доходность составляет 4.67%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%37.1%
У GlaxoSmithKline plc коэффициент выплат составляет 37.07%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что GlaxoSmithKline plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.62%
-1.40%
GSK (GlaxoSmithKline plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

GlaxoSmithKline plc показал максимальную просадку в 55.21%, зарегистрированную 13 авг. 1993 г.. Полное восстановление заняло 765 торговых сессий.

Текущая просадка GlaxoSmithKline plc составляет 25.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.21%10 янв. 1992 г.40413 авг. 1993 г.76522 авг. 1996 г.1169
-51.99%7 янв. 1999 г.88923 июл. 2002 г.119016 апр. 2007 г.2079
-49.7%23 апр. 2007 г.4749 мар. 2009 г.78518 апр. 2012 г.1259
-46.08%17 июл. 1987 г.28225 авг. 1988 г.45413 июн. 1990 г.736
-38.74%14 апр. 2022 г.11427 сент. 2022 г.4047 мая 2024 г.518

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GlaxoSmithKline plc составляет 6.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.22%
4.07%
GSK (GlaxoSmithKline plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GlaxoSmithKline plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости GlaxoSmithKline plc по сравнению с аналогами в отрасли Drug Manufacturers - General.

PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.021.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GSK по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у GSK значение P/E равно 21.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
10.020.030.00.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GSK по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у GSK значение PEG равно 0.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для GlaxoSmithKline plc.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию