Сравнение FXIFX с FHATX
FXIFX (Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class) and FHATX (Fidelity Freedom Blend 2030 Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FXIFX returned 6.09%/yr vs 6.67%/yr for FHATX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. FXIFX charges 0.12%/yr vs 0.46%/yr for FHATX.
Доходность
Сравнение доходности FXIFX и FHATX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXIFX показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у FHATX с доходностью 9.86%.
FXIFX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 6.59%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- 15.47%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 8.78%
- Всё время*
- 8.42%
FHATX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 7.32%
- С начала года
- 9.86%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FXIFX и FHATX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | 8.43% | 15.89% | 9.50% | 15.10% | -16.55% | 10.84% | 14.34% | 22.07% | -9.35% |
FHATX Fidelity Freedom Blend 2030 Fund | 9.86% | 16.87% | 11.20% | 15.29% | -17.26% | 11.13% | 15.04% | 22.58% | -12.00% |
Correlation
The correlation between FXIFX and FHATX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2018 г. | 0.98 |
The correlation between FXIFX and FHATX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXIFX vs. FHATX — Ранг доходности на риск
FXIFX
FHATX
Сравнение FXIFX c FHATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и Fidelity Freedom Blend 2030 Fund (FHATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXIFX | FHATX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.56 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 10.38 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXIFX и FHATX
Максимальная просадка FXIFX за все время составила -23.90%, примерно равная максимальной просадке FHATX в -24.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIFX и FHATX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXIFX | FHATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.90% | -24.70% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -6.76% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.41% | -10.11% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.28% | -24.67% | +1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -5.26% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.66% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXIFX и FHATX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) составляет 2.75%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2030 Fund (FHATX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что FXIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXIFX | FHATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 3.22% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 8.54% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 9.86% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 11.04% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 12.34% | -1.15% |
Сравнение комиссий FXIFX и FHATX
FXIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FHATX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXIFX и FHATX
Дивидендная доходность FXIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности FHATX в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHATX Fidelity Freedom Blend 2030 Fund | 3.54% | 3.00% | 4.18% | 2.22% | 5.68% | 7.21% | 4.46% | 3.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | 3.02% | 3.34% | 2.67% | 2.26% | 2.69% | 2.13% | 2.40% | 16.73% | 2.13% | 1.84% | 1.94% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FXIFX and FHATX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FHATX has higher volatility (3.22%) compared to FXIFX (2.75%). In terms of maximum drawdown, FXIFX dropped -23.90% vs FHATX's -24.70%.
FHATX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXIFX и FHATX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор