Сравнение FMUB с ZMUN
FMUB (Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. FMUB is actively managed, while ZMUN is passively managed. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FMUB и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMUB показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у ZMUN с доходностью 2.09%.
FMUB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.70%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.83%
ZMUN
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.88M | $2.46M | $1.66M | |
| $209.92K | $243.19K | $389.33K |
Сравнение доходности по годам FMUB и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 1.70% | 1.29% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.09% | 0.67% |
Correlation
The correlation between FMUB and ZMUN is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMUB vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
FMUB
ZMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FMUB c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMUB | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMUB и ZMUN
Максимальная просадка FMUB за все время составила -2.74%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUB и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMUB | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.74% | -0.13% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | 0.00% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.02% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMUB и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMUB | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 0.54% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 0.54% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.59% | 0.54% | +3.05% |
Сравнение комиссий FMUB и ZMUN
И FMUB, и ZMUN имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMUB и ZMUN
Дивидендная доходность FMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности ZMUN в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 3.52% | 2.63% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.92% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
FMUB and ZMUN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMUB and ZMUN have the same expense ratio: 0.30% per year.
FMUB has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.92% for ZMUN.
They also come from different issuers: Fidelity and F/m.
Подберите оптимальное распределение для FMUB и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор