Сравнение FLCKX с DHAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).
FLCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FLCKX и DHAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLCKX и DHAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCKX Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K | -3.00% | 20.45% | 27.06% | 26.21% | -22.91% | 26.19% | 26.85% | 35.76% | -16.34% | 20.95% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 7.48% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FLCKX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLCKX имеют среднегодовую доходность 13.30%, а акции DHAMX немного отстают с 13.05%.
FLCKX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 13.30%
DHAMX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLCKX и DHAMX
FLCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.
Доходность на риск
FLCKX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск
FLCKX
DHAMX
Сравнение FLCKX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCKX | DHAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.81 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.53 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.13 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 11.58 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCKX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.81 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.76 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.81 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между FLCKX и DHAMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCKX и DHAMX
Дивидендная доходность FLCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCKX Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K | 4.83% | 4.69% | 14.54% | 12.22% | 18.51% | 8.45% | 0.19% | 0.14% | 19.95% | 18.97% | 27.57% | 6.18% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 33.54% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
Просадки
Сравнение просадок FLCKX и DHAMX
Максимальная просадка FLCKX за все время составила -69.99%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCKX и DHAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLCKX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.99% | -28.47% | -41.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -11.65% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.52% | -28.47% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.10% | -28.47% | -15.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -7.59% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -4.20% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.15% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCKX и DHAMX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Centre American Select Equity Fund (DHAMX) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что FLCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLCKX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 5.83% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 12.58% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 19.84% | +7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 17.65% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 17.26% | +6.01% |