Сравнение FLCCX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C (FLCCX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

FLCCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCCX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C (FLCCX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCCX и TOWFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
FLCCX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	0.00%	18.58%	25.08%	22.21%	-8.85%	24.54%	7.70%
TOWFX Towpath Focus Fund	3.84%	23.51%	13.22%	12.33%	-2.06%	26.52%	19.46%

Доходность по периодам

FLCCX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -1.32%

1 год: 21.18%

3 года*: 19.51%

5 лет*: 12.65%

10 лет*: 13.59%

TOWFX

1 день: 1.70%

1 месяц: -2.85%

С начала года: 3.84%

6 месяцев: 10.74%

1 год: 22.39%

3 года*: 17.68%

5 лет*: 11.80%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C

Название символа

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с FLCCX:

FLCCX с FGRTX FLCCX с VTV FLCCX с FCNTX FLCCX с FBGRX FLCCX с QQQ FLCCX с FMILX FLCCX с FSPGX

Часто сравнивают с TOWFX:

TOWFX с SSHFX TOWFX с PRWAX TOWFX с APFWX TOWFX с AVLVX TOWFX с FDETX TOWFX с VEIPX TOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий FLCCX и TOWFX

FLCCX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии TOWFX в 1.11%.

FLCCX

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C

TOWFX

Towpath Focus Fund

Доходность на риск

FLCCX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TOWFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCCX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C (FLCCX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FLCCX	TOWFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.40	1.86	-0.47
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.00	2.57	-0.56
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.43	1.37	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.06	2.44	-1.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.37	12.63	-8.26
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCCX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCCX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOWFX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCCX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FLCCX	TOWFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.40	1.86	-0.47
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.78	0.01	+0.77
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.74	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.02	+0.41

Корреляция

Корреляция между FLCCX и TOWFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCCX и TOWFX

Дивидендная доходность FLCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FLCCX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	6.79%	6.79%	6.81%	3.27%	1.77%	6.87%	5.44%	8.90%	18.35%	7.06%	1.65%	2.52%
TOWFX Towpath Focus Fund	1.76%	1.82%	1.49%	2.81%	2.05%	5.69%	5.94%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLCCX и TOWFX

Максимальная просадка FLCCX за все время составила -65.81%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCCX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FLCCX	TOWFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.81%	-96.18%	+30.37%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.29%	-9.39%	-2.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.04%	-96.18%	+74.14%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.63%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.23%	-94.87%	+90.64%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.53%	-21.08%	+5.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.57%	1.81%	+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCCX и TOWFX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C (FLCCX) составляет 0.00%, в то время как у Towpath Focus Fund (TOWFX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что FLCCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FLCCX	TOWFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	3.22%	-3.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.82%	6.79%	-0.97%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.15%	12.04%	+5.11%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.55%	1,084.26%	-1,067.71%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.63%	971.22%	-952.59%

Сравнение FLCCX с TOWFX

Доходность

Сравнение доходности FLCCX и TOWFX

Сравнение доходности по годам FLCCX и TOWFX

Доходность по периодам

FLCCX

TOWFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FLCCX и TOWFX

Доходность на риск

FLCCX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

FLCCX

TOWFX

Сравнение FLCCX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FLCCX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCCX и TOWFX

Просадки

Сравнение просадок FLCCX и TOWFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FLCCX и TOWFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)