Сравнение FIRIX с QREARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).

FIRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 2007 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FIRIX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIRIX и QREARX

	2026 (YTD)	2025
FIRIX Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I	-3.32%	22.60%
QREARX TIAA Real Estate Account	0.61%	3.93%

Доходность по периодам

С начала года, FIRIX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у QREARX с доходностью 0.61%.

FIRIX

1 день: 1.80%

1 месяц: -10.39%

С начала года: -3.32%

6 месяцев: -1.14%

1 год: 14.38%

3 года*: 3.84%

5 лет*: -2.01%

10 лет*: 3.83%

QREARX

1 день: -0.18%

1 месяц: 0.19%

С начала года: 0.61%

6 месяцев: 1.65%

1 год: 3.59%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I

Название символа

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с FIRIX:

FIRIX с JAREX FIRIX с RERFX FIRIX с TAREX FIRIX с CREMX FIRIX с JIREX FIRIX с RRRRX FIRIX с STMDX

Часто сравнивают с QREARX:

QREARX с VNQ QREARX с TSBIX QREARX с WELL QREARX с REM QREARX с FRIFX QREARX с TIREX QREARX с USRT

Сравнение комиссий FIRIX и QREARX

FIRIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии QREARX в 0.90%.

FIRIX

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I

QREARX

TIAA Real Estate Account

Доходность на риск

FIRIX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIRIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QREARX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRIX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FIRIX	QREARX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.16	4.69	-3.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.60	7.22	-5.61
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	2.65	-1.43
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.04	9.74	-8.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.42	40.50	-36.08
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIRIX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRIX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRIX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FIRIX	QREARX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.16	4.69	-3.53
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.15	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.28	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.13	2.12	-2.00

Корреляция

Корреляция между FIRIX и QREARX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRIX и QREARX

Дивидендная доходность FIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FIRIX Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I	3.09%	2.99%	5.16%	1.90%	4.41%	5.49%	1.84%	5.15%	2.10%	3.41%	4.27%	3.09%
QREARX TIAA Real Estate Account	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIRIX и QREARX

Максимальная просадка FIRIX за все время составила -71.41%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRIX и QREARX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FIRIX	QREARX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-71.41%	-1.45%	-69.96%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.82%	-0.37%	-13.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.07%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.07%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-20.15%	-0.28%	-19.87%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.00%	-0.05%	-19.95%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.26%	0.09%	+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRIX и QREARX

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что FIRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FIRIX	QREARX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.58%	0.30%	+5.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.88%	0.53%	+8.35%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.01%	0.77%	+12.24%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.57%	1.76%	+11.81%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.68%	1.76%	+11.92%

Сравнение FIRIX с QREARX

Доходность

Сравнение доходности FIRIX и QREARX

Сравнение доходности по годам FIRIX и QREARX

Доходность по периодам

FIRIX

QREARX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FIRIX и QREARX

Доходность на риск

FIRIX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

FIRIX

QREARX

Сравнение FIRIX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FIRIX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRIX и QREARX

Просадки

Сравнение просадок FIRIX и QREARX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FIRIX и QREARX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)