PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINN.NEO с INAI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FINN.NEO с INAI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO).

FINN.NEO и INAI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FINN.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. INAI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar Global Next Gen AI Index. Фонд был запущен 18 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FINN.NEO и INAI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FINN.NEO и INAI.TO

2026 (YTD)20252024
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		3.53%20.61%52.13%
INAI.TO
Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF		-5.07%30.39%50.13%

Доходность по периодам

С начала года, FINN.NEO показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у INAI.TO с доходностью -5.07%.

FINN.NEO

1 день
3.31%
1 месяц
-2.79%
С начала года
3.53%
6 месяцев
1.05%
1 год
37.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INAI.TO

1 день
4.72%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-5.07%
6 месяцев
-7.19%
1 год
36.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Innovators ETF

Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF

Часто сравнивают с FINN.NEO:
FINN.NEO с TEC.TOFINN.NEO с XEQT.TOFINN.NEO с FCCM.NEOFINN.NEO с VFV.TOFINN.NEO с TGRO.TOFINN.NEO с CHPS.TOFINN.NEO с HXQ.TO
Часто сравнивают с INAI.TO:
INAI.TO с CIAI.TOINAI.TO с AIGO.TOINAI.TO с GARPINAI.TO с GDEINAI.TO с IWYINAI.TO с EQLI.TOINAI.TO с ESG.TO

Сравнение комиссий FINN.NEO и INAI.TO

FINN.NEO берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии INAI.TO в 0.60%.

FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF
INAI.TO
Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF

Доходность на риск

FINN.NEO vs. INAI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINN.NEO
Ранг доходности на риск FINN.NEO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINN.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINN.NEO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINN.NEO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
INAI.TO
Ранг доходности на риск INAI.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INAI.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INAI.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INAI.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INAI.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INAI.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINN.NEO c INAI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINN.NEOINAI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.31

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.80

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

1.79

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

5.11

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINN.NEO vs. INAI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINN.NEO на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INAI.TO равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINN.NEO и INAI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINN.NEOINAI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.31

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

1.20

+0.38

Корреляция

Корреляция между FINN.NEO и INAI.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINN.NEO и INAI.TO

FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INAI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.

TTM20252024
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		0.00%0.00%0.00%
INAI.TO
Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF		0.04%0.07%0.14%

Просадки

Сравнение просадок FINN.NEO и INAI.TO

Максимальная просадка FINN.NEO за все время составила -25.66%, примерно равная максимальной просадке INAI.TO в -26.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINN.NEO и INAI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FINN.NEOINAI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-26.78%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-22.07%

+9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-16.86%

+11.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-5.25%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

7.72%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FINN.NEO и INAI.TO

Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что FINN.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INAI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FINN.NEOINAI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

9.20%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

19.68%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

28.45%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

27.19%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

27.19%

-5.18%