PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDRX с FCLCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDRX с FCLCX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FIDRX (Fidelity Select Industrials Portfolio) and FCLCX (Fidelity Advisor Industrials Fund Class C) are both Industrials Equities funds from Fidelity. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FIDRX charges 0.68%/yr vs 1.77%/yr for FCLCX.

Доходность

Сравнение доходности FIDRX и FCLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX) и Fidelity Advisor Industrials Fund Class C (FCLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FIDRX

1 день
0.72%
1 месяц
7.97%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCLCX

1 день
0.71%
1 месяц
7.88%
С начала года
20.02%
6 месяцев
18.09%
1 год
32.33%
3 года*
30.30%
5 лет*
17.54%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDRX и FCLCX

2026 (YTD)
FIDRX
Fidelity Select Industrials Portfolio		13.07%
FCLCX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class C		13.97%

Correlation

The correlation between FIDRX and FCLCX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г.

0.99

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Industrials Portfolio

Fidelity Advisor Industrials Fund Class C

Часто сравнивают с FIDRX:
FIDRX с FSDAXFIDRX с FIDUFIDRX с FSELXFIDRX с FCLIXFIDRX с FIKEXFIDRX с FCLTXFIDRX с FCLAX
Часто сравнивают с FCLCX:
FCLCX с FCLAXFCLCX с FIKEXFCLCX с FCLTXFCLCX с FCLIXFCLCX с XQQ.TOFCLCX с VINAXFCLCX с FSDAX

Доходность на риск

FIDRX vs. FCLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDRX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FCLCX
Ранг доходности на риск FCLCX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLCX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLCX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLCX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDRX c FCLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX) и Fidelity Advisor Industrials Fund Class C (FCLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIDRXFCLCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.81

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.57

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.63

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.52

—

FIDRX vs. FCLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIDRX и FCLCX

Максимальная просадка FIDRX за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки FCLCX в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDRX и FCLCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDRXFCLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-61.33%

+55.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.16%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-8.16%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.28%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FIDRX и FCLCX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDRXFCLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.64%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

19.12%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

21.13%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

21.65%

+2.84%

Сравнение комиссий FIDRX и FCLCX

FIDRX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FCLCX в 1.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDRX и FCLCX

FIDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCLCX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class C		1.83%2.19%9.45%10.59%4.10%24.59%0.68%7.65%13.22%2.98%5.82%9.58%
FIDRX
Fidelity Select Industrials Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FIDRX and FCLCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDRX и FCLCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор