Сравнение FHYDX с FDEEX
FHYDX (Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K) and FDEEX (Fidelity Freedom 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FHYDX returned 9.58%/yr vs 9.90%/yr for FDEEX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FHYDX charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for FDEEX.
Доходность
Сравнение доходности FHYDX и FDEEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHYDX показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у FDEEX с доходностью 13.27%.
FHYDX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
FDEEX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 14.87%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение доходности по годам FHYDX и FDEEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYDX Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K | 11.59% | 21.15% | 15.69% | 20.03% | -18.91% | 16.34% | 17.89% | 26.65% | -11.82% |
FDEEX Fidelity Freedom 2055 Fund | 13.27% | 23.74% | 14.02% | 20.55% | -19.19% | 16.57% | 18.26% | 25.35% | -12.52% |
Correlation
The correlation between FHYDX and FDEEX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.99 |
The correlation between FHYDX and FDEEX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHYDX vs. FDEEX — Ранг доходности на риск
FHYDX
FDEEX
Сравнение FHYDX c FDEEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K (FHYDX) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHYDX | FDEEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.14 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | 14.03 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHYDX | FDEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.66 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.68 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FHYDX и FDEEX
Максимальная просадка FHYDX за все время составила -31.34%, примерно равная максимальной просадке FDEEX в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYDX и FDEEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHYDX | FDEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -31.00% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -9.79% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.26% | -15.39% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.67% | -27.34% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.48% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -4.84% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.19% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHYDX и FDEEX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K (FHYDX) составляет 3.82%, в то время как у Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что FHYDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHYDX | FDEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.26% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 10.54% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 12.77% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 15.01% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 15.38% | +1.16% |
Сравнение комиссий FHYDX и FDEEX
FHYDX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FDEEX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYDX и FDEEX
Дивидендная доходность FHYDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности FDEEX в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEEX Fidelity Freedom 2055 Fund | 4.99% | 3.87% | 1.73% | 1.91% | 10.33% | 11.20% | 4.20% | 6.23% | 6.68% | 3.59% | 3.52% | 4.99% |
FHYDX Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K | 3.81% | 2.82% | 4.98% | 1.84% | 6.24% | 8.59% | 4.92% | 3.51% | 3.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FHYDX and FDEEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDEEX has higher volatility (4.26%) compared to FHYDX (3.82%). In terms of maximum drawdown, FHYDX dropped -31.34% vs FDEEX's -31.00%.
FDEEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHYDX и FDEEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор