Сравнение FHRDX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6 (FHRDX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
FHRDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FHRDX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHRDX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHRDX Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6 | 0.42% | 10.18% | 4.41% | 8.29% | -11.59% | 3.03% | 8.77% | 10.78% | -2.11% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -8.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FHRDX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у URTRX с доходностью 0.38%.
FHRDX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHRDX и URTRX
FHRDX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FHRDX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
FHRDX
URTRX
Сравнение FHRDX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6 (FHRDX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHRDX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.58 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 2.25 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.11 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | 9.81 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHRDX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.58 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.58 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FHRDX и URTRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHRDX и URTRX
Дивидендная доходность FHRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности URTRX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHRDX Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6 | 3.42% | 3.32% | 3.21% | 3.05% | 4.82% | 4.13% | 2.75% | 2.54% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок FHRDX и URTRX
Максимальная просадка FHRDX за все время составила -16.01%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHRDX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHRDX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.01% | -34.10% | +18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -6.63% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.01% | -19.52% | +3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -3.84% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -4.19% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.43% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHRDX и URTRX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6 (FHRDX) составляет 2.39%, в то время как у USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что FHRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHRDX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 3.55% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.30% | 5.46% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86% | 8.89% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 9.67% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 10.33% | -5.37% |