PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEP.TO с CAGE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEP.TO с CAGE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF (CAGE.TO).

FGEP.TO и CAGE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEP.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. CAGE.TO - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 мар. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности FGEP.TO и CAGE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF (CAGE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEP.TO и CAGE.TO

2026 (YTD)
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.23%
CAGE.TO
Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF		1.44%

Доходность по периодам

FGEP.TO

1 день
2.07%
1 месяц
-5.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.38%
1 год
22.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAGE.TO

1 день
2.40%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с TINF.TOFGEP.TO с CYH.TOFGEP.TO с FBTC.TOFGEP.TO с FCMO.NEOFGEP.TO с XMI.TO
Часто сравнивают с CAGE.TO:
CAGE.TO с XEQT.TOCAGE.TO с VEQT.TOCAGE.TO с MEQT.TOCAGE.TO с TINF.TOCAGE.TO с CYH.TOCAGE.TO с BREA.TOCAGE.TO с XML.TO

Сравнение комиссий FGEP.TO и CAGE.TO

FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF

Доходность на риск

FGEP.TO vs. CAGE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CAGE.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEP.TO c CAGE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF (CAGE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEP.TOCAGE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEP.TO vs. CAGE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEP.TOCAGE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

2.21

-0.90

Корреляция

Корреляция между FGEP.TO и CAGE.TO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEP.TO и CAGE.TO

Ни FGEP.TO, ни CAGE.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FGEP.TO и CAGE.TO

Максимальная просадка FGEP.TO за все время составила -14.78%, что больше максимальной просадки CAGE.TO в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEP.TO и CAGE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEP.TOCAGE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-2.93%

-11.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

0.00%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-1.09%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FGEP.TO и CAGE.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEP.TOCAGE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

23.65%

-9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

23.65%

-10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

23.65%

-10.90%