PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLCX с FIDRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCLCX с FIDRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Industrials Fund Class C (FCLCX) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX).

FCLCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. FIDRX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FCLCX и FIDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Industrials Fund Class C (FCLCX) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCLCX и FIDRX

2026 (YTD)
FCLCX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class C		-2.12%
FIDRX
Fidelity Select Industrials Portfolio		-2.07%

Доходность по периодам

FCLCX

1 день
3.58%
1 месяц
-10.05%
С начала года
4.19%
6 месяцев
6.04%
1 год
31.48%
3 года*
25.23%
5 лет*
14.34%
10 лет*
12.14%

FIDRX

1 день
3.60%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Industrials Fund Class C

Fidelity Select Industrials Portfolio

Часто сравнивают с FCLCX:
FCLCX с XQQ.TOFCLCX с FCLAXFCLCX с FIKEXFCLCX с FCLIXFCLCX с FCLTXFCLCX с VINAXFCLCX с FSDAX
Часто сравнивают с FIDRX:
FIDRX с FSDAXFIDRX с FIDUFIDRX с FIKEXFIDRX с FCLIXFIDRX с FCLTXFIDRX с FCYIXFIDRX с FCLAX

Сравнение комиссий FCLCX и FIDRX

FCLCX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии FIDRX в 0.68%.

FCLCX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class C
FIDRX
Fidelity Select Industrials Portfolio

Доходность на риск

FCLCX vs. FIDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLCX
Ранг доходности на риск FCLCX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLCX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLCX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FIDRX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLCX c FIDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Industrials Fund Class C (FCLCX) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCLCXFIDRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCLCX vs. FIDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCLCXFIDRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-1.32

+1.81

Корреляция

Корреляция между FCLCX и FIDRX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLCX и FIDRX

Дивидендная доходность FCLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как FIDRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCLCX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class C		2.11%2.19%9.45%10.59%4.10%24.59%0.68%7.65%13.22%2.98%5.82%9.58%
FIDRX
Fidelity Select Industrials Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCLCX и FIDRX

Максимальная просадка FCLCX за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки FIDRX в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLCX и FIDRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCLCXFIDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-6.17%

-55.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-2.79%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-2.08%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FCLCX и FIDRX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCLCXFIDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

30.15%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

30.15%

-9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

30.15%

-8.72%